Finançable CPF
Assurer le développement commercial et la gestion des contrats

Les fondamentaux métier du conseiller clientèle en assurance

Maîtriser les calculs simples

• Les pourcentages
• Les grandeurs proportionnelles
• Apprendre à lire, à recueillir, à organiser et classer des données  

Communiquer avec la clientèle

• La Communication Non Violente : communiquer avec empathie
• Communiquer efficacement
• L'importance d'adapter son discours
• Replay live : Conseils pour la prise de parole en public (verbal, non-verbal et paraverbal)
• Les écrits pro : La lettre
• Les écrits pro : Note de synthèse
• Les écrits professionnels : le compte rendu et le procès-verbal
• Les écrits pro : Le rapport professionnel  

Culture professionnelle et suivi du client

Exploiter les informations pour analyser l’évolution du risque

• L’environnement de l’assurance
• Fondamentaux de l'opération d'assurance  

Exploiter les informations pour analyser la valeur client

• Tarification du risque
• Le marché de l’assurance et les grandes mutations  

Arbitrer, suivre et conseiller tout au long de la vie du contrat

• Droit du contrat d'assurance
• Contexte économique de l’activité d’assurance et bancaire
• Introduction générale au droit
• Le cadre juridique  et conventionnel des activités d’assurance  

Piloter la gestion

• L’organisation des activités d’assurance
• Responsabilité extracontractuelle
• Responsabilité contractuelle
• Responsabilité du fait des produits défectueux  

Présenter les termes du contrat à son client

• Assurance auto mono véhicule
• Assurance multirisques habitation (MRH) Propriétaire non occupant (PNO)
• Les assurances du professionnel
• Protection juridique et Assistance  

Argumenter la proposition de souscription auprès de son client

• Assurance vie en cas de décès
• Assurance santé régime général et complémentaire
• Assurance santé collective et individuelle complémentaire
• Produits bancaires
• Fondamentaux de la législation du travail  

Gérer les encaissements et les non-paiements des cotisations

• La vie du contrat d'assurance
• La gestion du portefeuille  

Extraire les données utiles d’un portefeuille

• Prévoyance Garantie des accidents de la vie (GAV) et assurance individuelle accident corporel
• Autres assurances de biens et de responsabilité(ABR) courantes du particulier
• Autres assurances de prévoyance du particulier  

Développer son portefeuille en exploitant les opportunités (réglementaires, économiques ou commerciales)

• Management des activités d’assurance
• Assurance vie et épargne
• Santé Prestations accident et maladie
• Épargne retraite  

Reconnaître et orienter une demande hors de son champ d'action

Reconnaître et orienter une demande hors de son champ d'action

• Eléments de description des risques à assurer
• Évolution des éléments du risque assuré  

Communiquer efficacement dans un contexte commercial

• Les bases de la communication et les différents partis
• Les bases de la communication : acteurs, communication écrite et orale  

Découvrir les attentes et les besoins de son client

• Les outils d'analyse et de segmentation de sa clientèle - Partie 1
• Les outils d'analyse et de segmentation de sa clientèle - Partie 2  

Assurer un entretien d'accueil qualitatif

• " Les 7 étapes d'un entretien de négociation (Préparation)"
•  Les 7 étapes d'un entretien de négociation (Déroulement)  

Établir et mettre en œuvre un plan d'action commercial

• Préparation d'un plan d'action commerciale
• Création du plan d'action commerciale adaptée à la cible et au produit  

Mettre en place les outils de communication adaptés

• Adapter sa communication à sa cible
• Adapter sa communication à sa cible (suite)  

Conduire un entretien commercial et en assurer le suivi

• L'accueil et le questionnement
• Conclure un entretien de vente  

Proposer une solution pertinente face à un besoin ou un risque

• Le plan d'action commercial
• Analyse du besoin et des mobiles d'achat (suite)  

Présenter et argumenter les choix des éléments du devis

• Présenter une offre commerciale adaptée
• Présenter une offre commerciale adaptée (suite)  

Appliquer la règlementation propre à la souscription

• Les règles de distribution des produits d'assurance
• Les règles de distribution des produits d'assurance (suite)  

Exploiter ses connaissances économiques, juridiques et fiscales pour mieux conseiller son client

• Les ressources à disposition des acteurs des métiers de l'assurance
• L'assurance demain