Ce que vous saurez faire
La mission du chargé de clientèle est d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès de ses clients particuliers et/ou de professionnels.
Il est chargé de constituer, entretenir et développer un portefeuille client.
Il les conseille et les accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins et problématiques, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité.
Il les aide également à mener une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
Le déroulé, étape par étape
- 01Bloc 1Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
- 02Bloc 2Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
- 03Bloc 3Entretien et développement d'un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque:assurance
À la fin de la formation
Obtention du diplôme.
Selon l’organisme
96 % de taux de réussite aux examens en 2021.
Notre structure s'est engagée dans la mise en uvre d'une politique d'accueil et d'inclusion des personnes en situation de handicap en formation.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 16/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
