01 · Objectifs
Ce que vous saurez faire
Prospection omnicanale de clients particuliers et professionnels.
- Commercialisation de produits Banque & Assurances auprès d'une clientèle B2B & B2C.
- Entretien et développement d'un portefeuille de clients B2B & B2C.
- Analyse du niveau de satisfaction de la clientèle.
- Mise en conformité de la relation commerciale.
02 · Programme
Le déroulé, étape par étape
- 01Enseignements (liste non exhaustive) :
- 02Bâtir des actions de prospection omnicanale.
- 03Évaluer le profil risque client.
- 04Conseiller avec déontologie.
- 05Entretenir et développer un portefeuille de clients B2B & B2C.
- 06Évaluation des performances commerciales.
03 · Résultats attendus
À la fin de la formation
COMPÉTENCES VISÉES
- Définition des cibles à prospecter.
- Diagnostic du besoin client prospect en matière de Banque Assurance.
- Élaboration de solutions adaptées aux besoins du client.
- Conduite d'une veille sur la règlementation sectorielle de la Banque & Assurance.
04 · Points forts
Selon l’organisme
40 années d'expertise dans la formation.
1 service dédié à la relation entreprise.
3 Référents Mobilité.
1 Référente pour les personnes en situation de handicap.
Espace remédiation : cours en accompagnement personnalisé
05 · Lieu
Où se déroule la formation
En centre
Sessions en présentiel : Cher (18).
Cher (18)
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.fr07 · Informations
Organisme, certification, inscription
OrganismeINSTITUT DE FORMATION EN ALTERNANCE DE BOURGES · SIRET 30804972500036
CertificationRNCP36591 · Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance (RNCP36591)
Niveau de sortieBac + 3 ou 4 (niveau 6)
InscriptionSur moncompteformation.gouv.fr, depuis la fiche de la formation (bouton « Plus d’informations »)
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 16/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Titre RNCP · niveau 6
CPF
