01 · Objectifs
Ce que vous saurez faire
A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
- Réaliser le suivi des solutions acceptées par le client, en vérifiant leur bienfondé au regard des évolutions possibles de sa situation patrimoniale
- Convaincre et expliquer au client l'opportunité d'un changement de stratégie par de nouveaux montages spécifiques et complexes, en s'appuyant entre autres sur ses partenaires extérieurs
- Mettre en place des actions commerciales dédiées à la clientèle patrimoniale
- Générer de la recommandation en s'appuyant sur ses clients satisfaits identifiés via les outils d'enquête de satisfactions de l'établissement bancaire
02 · Programme
Le déroulé, étape par étape
- 01Le bloc 4 « Développer et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux » est composé de 3 unités d'enseignement :
- 02Prise de Parole en public
- 03Réussir nos études patrimoniales
- 04La conquête de la clientèle patrimoniale (expertise)
03 · Résultats attendus
À la fin de la formation
Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen oral (mise en situation professionnelle)
04 · Points forts
Selon l’organisme
Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.
05 · Lieu
Où se déroule la formation
En centre
Sessions en présentiel : Hauts-de-Seine (92).
Hauts-de-Seine (92)
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.fr07 · Informations
Organisme, certification, inscription
OrganismeINSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM) · SIRET 30617018400015
CertificationRNCP41652 · Expert en gestion patrimoniale (RNCP41652)
Niveau de sortieBac + 5 (niveau 7)
InscriptionSur moncompteformation.gouv.fr, depuis la fiche de la formation (bouton « Plus d’informations »)
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
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INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)
Titre RNCP · niveau 7
CPF
