01 · Objectifs
Ce que vous saurez faire
A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
- Mettre en œuvre la démarche de conseil pour la mise en place de la structure de détention
- Évaluer régulièrement la performance des solutions financières, immobilières et de crédit mises en place pour un client particulier haut de gamme
- Négocier les conditions tarifaires d'une offre commerciale dédiée au marché patrimonial lors de la présentation de solutions patrimoniales
- Formaliser la contractualisation, avec le client particulier haut de gamme
02 · Programme
Le déroulé, étape par étape
- 01Le bloc 3 « Déployer une stratégie patrimoniale globale » est composé de 3 unités d'enseignement :
- 02Stratégie de gestion du patrimoine immobilier
- 03Sociétés civiles et stratégies fiscales
- 04Négociation complexe
03 · Résultats attendus
À la fin de la formation
Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen sur table
04 · Points forts
Selon l’organisme
Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.
05 · Lieu
Où se déroule la formation
En centre
Sessions en présentiel : Hauts-de-Seine (92).
Hauts-de-Seine (92)
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.fr07 · Informations
Organisme, certification, inscription
OrganismeINSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM) · SIRET 30617018400015
CertificationRNCP41652 · Expert en gestion patrimoniale (RNCP41652)
Niveau de sortieBac + 5 (niveau 7)
InscriptionSur moncompteformation.gouv.fr, depuis la fiche de la formation (bouton « Plus d’informations »)
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
Formations similaires
Tout le thème →
INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)
Titre RNCP · niveau 7
CPF
