01 · Objectifs
Ce que vous saurez faire
A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
- Réaliser un entretien de découverte avec le client particulier haut de gamme (en tenant compte de sa situation globale
- Analyser la situation patrimoniale du client particulier haut de gamme selon sa situation globale
- Analyser les différents moyens/ éléments de protection de la famille ainsi que du patrimoine actuellement mis en place par le client particulier haut de gamme
- Établir un diagnostic patrimonial global du client particulier haut de gamme,
- Présenter les conclusions du bilan patrimonial et les principales préconisations de solutions patrimoniales retenues
02 · Programme
Le déroulé, étape par étape
- 01Le bloc 1 « Etablir un bilan patrimonial d'un client particulier fortuné » est composé de 5 unités d'enseignement :
- 02Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux
- 03Approche juridique du patrimoine des clients internationaux
- 04Fiscalité du patrimoine du particulier
- 05Droit des sociétés
- 06Fiscalité des sociétés
- 07Finance verte
03 · Résultats attendus
À la fin de la formation
Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen sur table
04 · Points forts
Selon l’organisme
Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.
05 · Lieu
Où se déroule la formation
En centre
Sessions en présentiel : Hauts-de-Seine (92).
Hauts-de-Seine (92)
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.fr07 · Informations
Organisme, certification, inscription
OrganismeINSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM) · SIRET 30617018400015
CertificationRNCP41652 · Expert en gestion patrimoniale (RNCP41652)
Niveau de sortieBac + 5 (niveau 7)
InscriptionSur moncompteformation.gouv.fr, depuis la fiche de la formation (bouton « Plus d’informations »)
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
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INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)
Titre RNCP · niveau 7
CPF
