01 · Objectifs
Ce que vous saurez faire
A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
- Gérer la relation avec son client patrimonial au quotidien
- Négocier les conditions tarifaires de l'offre commerciale
- Formaliser la contractualisation, avec le client patrimonial, de chacune des solutions après avoir argumenté les préconisations émises, mis à jour la base de données relatives au client
- Générer de la recommandation de clients patrimoniaux en s'appuyant sur ses clients patrimoniaux satisfaits identifiés via les outils d'enquête
- Mettre en place des actions commerciales dédiées à la clientèle patrimoniale visant à transformer un prospect en client
02 · Programme
Le déroulé, étape par étape
- 01Le bloc 3 « Développer son efficacité commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale » est composé de 2 unités d'enseignement :
- 02La conquête de la clientèle patrimoniale
- 03Renforcer son efficacité commerciale dans un contexte réglementaire
03 · Résultats attendus
À la fin de la formation
Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen oral (mise en situation professionnelle)
04 · Points forts
Selon l’organisme
Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.
05 · Lieu
Où se déroule la formation
En centre
Sessions en présentiel : Hauts-de-Seine (92).
Hauts-de-Seine (92)
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.fr07 · Informations
Organisme, certification, inscription
OrganismeINSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM) · SIRET 30617018400015
CertificationRNCP41651 · Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP41651)
Niveau de sortieBac + 3 ou 4 (niveau 6)
InscriptionSur moncompteformation.gouv.fr, depuis la fiche de la formation (bouton « Plus d’informations »)
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
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INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)
Titre RNCP · niveau 6
CPF
