Ce que vous saurez faire
Cette certification « conseiller en gestion de patrimoine » s'adresse à des conseillers ou futurs conseillers de tous types d'organismes financiers (Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), notaires, experts comptables, etc.) désireux d'accompagner une clientèle privée, particuliers, professionnels, professions libérales, dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine. Elle leur permet de développer une approche complète du patrimoine (audit suivi de préconisations ciblées) et de mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Le déroulé, étape par étape
- 01Le parcours intègre 3 blocs de compétences :
- 02Bloc 1Évaluer la situation personnelle d'un client patrimonial
- 03Bloc 2Valoriser la situation patrimoniale de son client
- 04Bloc 3Développer son efficacité commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale
À la fin de la formation
Pour valider la certification, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen sur table
- Examen oral (mises en situation professionnelle)
Selon l’organisme
Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
