01 · Objectifs
Ce que vous saurez faire
A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
- Collecter lors d'un entretien découverte structuré les informations personnelles, professionnelles et financières du client patrimonial
- Analyser les différents revenus et charges du client patrimonial à partir des différents documents remis
- Analyser la situation sociale, professionnelle et familiale d'un client patrimonial, actif ou inactif, salarié ou non salarié
- Détecter les besoins explicites et implicites du client patrimonial en matière de protection familiale, de préparation à la retraite ou de transmission simple
- Réaliser le bilan de la situation patrimoniale du client
02 · Programme
Le déroulé, étape par étape
- 01Le bloc 1 « Évaluer la situation personnelle d'un client patrimonial » est composé de 5 unités d'enseignement :
- 02Méthodologie de gestion du patrimoine : approche technique
- 03Approche patrimoniale du dirigeant d'entreprise
- 04Conduire un entretien patrimonial
- 05Big expert : découverte
- 06Environnement économique des agriculteurs
03 · Résultats attendus
À la fin de la formation
Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen sur table
04 · Points forts
Selon l’organisme
Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.
05 · Lieu
Où se déroule la formation
En centre
Sessions en présentiel : Hauts-de-Seine (92).
Hauts-de-Seine (92)
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.fr07 · Informations
Organisme, certification, inscription
OrganismeINSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM) · SIRET 30617018400015
CertificationRNCP41651 · Conseiller en gestion de patrimoine (RNCP41651)
Niveau de sortieBac + 3 ou 4 (niveau 6)
InscriptionSur moncompteformation.gouv.fr, depuis la fiche de la formation (bouton « Plus d’informations »)
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
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INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)
Titre RNCP · niveau 6
CPF
