Ce que vous saurez faire
- - Identifier et hiérarchiser les principaux risques économiques, opérationnels et financiers.
- - Anticiper les risques financiers des entreprises par l'emploi d'outils de simulations.
- - Mesurer et calculer la résistance des valeurs aux aléas des marchés.
- - Elaborer une stratégie de couverture du portefeuille par l'utilisation des produits dérivés.
- - Analyser les données historiques en optimisant les outils d'analyse techniques.
- - Simuler des stratégies de Trading en fonction des paramètres sélectionnés.
- - Piloter et contrôler les opérations de marchés.
- - Mettre en place un système de suivi des activités.
- - Elaborer un tableau de bord de suivi du portefeuille. Veiller aux obligations règlementaires.
- - Utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement des données.
- - Analyser les performances et les risques par classe d'actifs.
- - Répondre aux obligations des autorités de marchés financiers en matière de reporting.
Le déroulé, étape par étape
Le programme est composé de modules thématiques chapitrés qui intègrent des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et de quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation. Le programme e-learning est accessible à tout moment et en illimité. Le candidat gère lui-même sa progression en tout autonomie.
- Séquence 1 : Cartographier les principaux risques économiques et de marché.
Analyser les risques financiers et extra-financiers de l'entreprise : mesurer leurs probabilités et leurs impacts. Evaluer les critères de volatilité, de corrélation, de dividendes et de taux. Préciser les aspects règlementaires encadrant les différents risques.
- Séquence 2 : Appliquer des mesures de calcul pour évaluer les risques.
Gérer le risque de volatilité et de tracking error avec la Value-at-Risk. Estimer la rentabilité versus les risques du portefeuille (ratio de Sharp...). Définir une stratégie par la diversification des classes d'actifs, les arbitrages et les techniques de couverture.
- Séquence 3 : Analyser les spécificités des produits dérivés.
préciser l'intérét et les mécanismes des options, Futures, produits de bourse. Elaborer différentes stratégies de couverture du portefeuille : Call / Put. Optimiser l'emploi des outils d'analyse technique et graphique. Adapter les différentes stratégies de trading : Day trading, scalping, swing trading...
- Séquence 4 : Utiliser les outils de contrôle.
Utiliser les outils de backtesting, screening et tableau de bord. Élaborer un plan opérationnel des opérations d'Entrées et de sorties. Diversifier les risques du portefeuille en intégrant les crypto-actifs. Intégrer le risque de change en investissant sur le Forex (marché des devises).
- Séquence 5 : Intégrer l'intelligence artificielle pour un meilleur suivi.
Analyser les performances et les risques de chaque classe d'actifs du portefeuille. Synthétiser les données mensuelles du portefeuille grâce à l'IA. Concevoir un rapport de suivi et de reporting opérationnel
Les + de cette formation :
- Participationàun WEBINAR mensuel.
- accèsàun PORTEFEUILLE VIRTUEL
- Passage de l'EXAMEN en ligne.
À la fin de la formation
Détails sur la certification :
Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence du certificat "EXPERT EN FINANCE DE MARCHE - RNCP 41881BC03 : Piloter et gérer les opérations et risques de marchés" ; titre certifié de niveau 7, code NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 28/01/2026. Certificateur : Ecole Supérieure de Gestion (ESGCV - 75253547600325)
Modalités d'obtention :
- 1 étude de cas écrite - Mise en situation
- La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat.
- Les examens sont organisés à distance. Par défaut, vous êtes inscrits à la cohorte d'examen le mois suivant la fin de votre parcours (chaque 1er lundi du mois). Les candidats ont un mois pour remettre l'étude de cas.
- Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, juin et novembre.
Selon l’organisme
Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner à la gestion de portefeuille. Une formation adaptée pour élargir ses compétences en matière d'analyse, de gestion et de stratégie financière et boursière. Niveau 2.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 21/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
