Ce que vous saurez faire
Le programme vise à former des spécialistes aptes à analyser les besoins des clients, élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure et anticiper les évolutions réglementaires et économiques. Les étudiants apprennent à maîtriser les placements financiers, l'assurance-vie, l'immobilier patrimonial, les régimes matrimoniaux et la transmission, ainsi qu'à piloter les fonctions commerciales et managériales liées au conseil en gestion de patrimoine.
Le déroulé, étape par étape
Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise :
Piloter une veille réglementaire et déontologique afin d'assurer un conseil conforme et éthique.
Recueillir les informations client (personnel, familial, pro, fiscal, patrimonial) en entretien afin d'établir un bilan patrimonial fiable.
Établir un audit patrimonial global à partir d'analyses croisées (dont IA si besoin) afin d'identifier forces, faiblesses et objectifs.
Construire une stratégie patrimoniale (épargne, finance, immobilier, fiscalité, retraite, protection, transmission) afin de formuler des recommandations adaptées.
Animer le suivi client afin de mesurer la performance et ajuster la stratégie selon les évolutions.
Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d'une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise :
Détecter les opérations atypiques afin d'identifier les transactions suspectes et réaliser, si nécessaire, une déclaration TRACFIN.
Déployer les solutions patrimoniales en mode projet afin d'atteindre les objectifs fixés, dans le respect du devoir de conseil.
Contrôler le déploiement et ajuster la feuille de route afin de sécuriser l'exécution du projet client.
Sélectionner les supports d'épargne et d'investissement afin de diversifier, respecter le risque et l'horizon de placement.
Sélectionner des investissements immobiliers et des solutions de financement afin d'aligner le projet avec la stratégie adoptée.
Sélectionner des solutions retraite, prévoyance, transmission et optimisation fiscale afin de protéger et optimiser le patrimoine dans le respect des règles.
Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise :
Établir une stratégie commerciale omnicanale afin de développer la valeur du portefeuille clients.
Concevoir un plan d'action afin de piloter les moyens, le budget et les priorités.
Convertir les leads en clients en déployant une prospection omnicanale ciblée.
Conduire la fidélisation afin de renforcer la confiance et la durée de la relation.
Analyser les indicateurs afin d'améliorer la performance durable.
Élaborer une proposition commerciale et conduire une négociation afin de conclure des prestations.
Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires :
Analyser l'environnement (éco, juridique, fiscal, financier) afin d'identifier opportunités et risques.
Constituer un réseau d'experts afin de proposer des solutions à forte valeur ajoutée.
Organiser et coordonner les interventions partenaires afin de sécuriser la mise en œuvre du projet.
Constituer un réseau de prescripteurs afin de générer des opportunités d'affaires.
Animer le réseau et évaluer la contribution afin d'améliorer la coopération et les résultats.
Communiquer un reporting afin de renforcer l'engagement des partenaires.
À la fin de la formation
L'obtention de la certification professionnelle
Selon l’organisme
Une formation professionnalisante, tourné vers l'emploi et l'avenir.
Des équipements modernes.
Un accompagnement du projet du candidat qu'il s'agisse d'une poursuite d'études, d'une reprise de formation, d'une reconversion professionnelle.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.