Ce que vous saurez faire
L'objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d'associer maîtrise des outils
commerciaux et expertise sur les produits de placement financier et l'optimisation fiscale. Afin de
vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des
patrimoines privés et professionnels.
Les enseignements abordent les aspects juridiques techniques, fiscaux, financiers et commerciaux
afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des
différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des
cabinets de gestion de patrimoine indépendants.
Le déroulé, étape par étape
UE ÉLABORER UNE ÉTUDE PATRIMONIALE POUR UNE CLIENTÈLE DE
PARTICULIERS PREMIUM ET/OU DIRIGEANTS D'ENTREPRISES - 20 ECTS
Gestion patrimoniale des particuliers
Gestion patrimoniale des entrepreneurs
Panorama des produits de la banque et de la gestion de
patrimoine
Fiscalité du patrimoine
Régimes matrimoniaux et droit de la famille
Investissement Socialement Responsable
Développement et management des réseaux de distribution
des produits financiers
COMMERCIAL CIBLANT UNE CLIENTÈLE PREMIUM - 20 ECTS
Analyse stratégique
Aspects financiers du modèle économique
Plan d'action commercial et pilotage de la performance
appliqués au domaine financier
Culture client
CRM, orientation client et marketing omnicanal
Gestion et pilotage d'activités commerciales
Négociation commerciale appliquée à la gestion de
patrimoine
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine
UE EXPERTISE MANAGERIALE - 20 ECTS
Management des Ressources Humaines
Anglais
Pitch Battle
Business Game
Développer son potentiel managérial
Outils du manager & transition numérique
UE MANAGER UN ECOSYSTEME DE PROFESSIONNELS,
PRESCRIPTEURS ET APPORTEUR D'AFFAIRES - 25 ECTS
Conduite de projet entrepreneurial
Processus de management de projet (outils & méthodes)
Ingénierie financière & business plan
Challenge création d'un cabinet de gestion de patrimoine
Développement et management d'un réseau de prescripteurs
et d'apporteurs d'affaires
UE CONDUIRE UNE STRATÉGIE DE GESTION ET D'OPTIMISATION DU
PATRIMOINE D'UNE CLIENTÈLE DE PARTICULIERS PREMIUM ET/OU
DIRIGEANTS D'ENTREPRISES - 25 ECTS
Contrôle de gestion bancaire & contrôle interne
Réglementation bancaire et financière
Marchés financiers
Assurances vie
Analyse financière et octroi de financements
Asset management : gestion de portefeuille d'actifs &
gestion collective
Le patrimoine immobilier et son financement
Protection sociale du dirigeant et droit des sociétés
Transmission du patrimoine et valorisation d'entreprise
Gestion de patrimoine et fiscalité internationale
UE EXPERTISE MANAGERIALE - 10 ECTS
Management et développement stratégique
Management d'équipes commerciales appliqué au domaine
financier
Pacte RSE
Anglais
Développer son potentiel managérial
Mission d'expertise en entreprise
À la fin de la formation
Certification professionnelle inscrite au Répertoire
National de la Certification Professionnelle - IPAC -
Niveau 7 « Expert en Conseil Patrimonial » - RNCP n°40361
Selon l’organisme
ÉVALUATIONS / EXAMENS
Dossiers d'entreprises
Oraux professionnels
Business Game
Certification AMF
Mises en situation professionnelle
Conduite de projets
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.