Ce que vous saurez faire
Acquérir des connaissances approfondies en ingénierie patrimoniale à la fois en matière de patrimoine privé et de patrimoine professionnel ainsi que les savoirs transversaux nécessaires pour s'adapter aux évolutions des métiers du secteur banque finance assurance.
Le déroulé, étape par étape
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés :
- EC libéralités spécifiques
- démembrement de propriété
- sociétés civiles et holding
- droit international privé
- délocalisation des biens et des personnes
- cas pratiques
Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion appliqués à la gestion patrimoniale :
- conjoncture économique et marchés financiers
- allocation stratégique d'actifs
- investissement immobilier
- investissement en assurance vie
- produits de défiscalisation
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés :
- statut juridique et social du dirigeant
- statut fiscal du dirigeant et optimisation de sa rémunération
- l'immobilier de l'entreprise
- protection du patrimoine privé du chef d'entreprise
- assurance prévoyance du chef d'entreprise
- évaluation d'entreprise
- LBO OBO patrimoniaux
- transmission à titre onéreux et à titre gratuit
- cas pratiques
Contribuer à la transformation en contexte professionnel :
- savoir analyser un cas et présenter des solutions patrimoniales
Mettre en œuvre des règles et normes et des démarches de qualité appliquées à la gestion patrimoniale :
- protection du conjoint survivant
- relations patrimoniales au sein du couple non marié
- cas pratiques
- gestion du patrimoine et crises familiales
- gestion du patrimoine et personnes vulnérables
À la fin de la formation
Diplôme du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Niveau 7 (Bac + 5 )
L'obtention du Master octroie la compétence juridique appropriée (CJA).
Selon l’organisme
Spécialisation/ acquisition de connaissances visant la capacité d'analyse de conjoncture économique, la maîtrise d'aspects fiscaux du patrimoine et l'exercice de la profession dans le respect éthique et réglementaire par le biais de la recherche (mémoire)
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
