La Gestion Commerciale et la Gestion de la Relation Client avec SAGE et EBP - ASCOM

I> Le choix d'une Plateforme Agrée par la DGFiP pour la facturation électronique obligatoire, et la mise en conformité avec la réforme

II> Présentation et paramétrage du logiciel Sage 50 Gestion Commerciale

• Création du dossier de travail

III> Création des fichiers

• Familles clients, clients et paramétrage de la fiche « facturation électronique »
• Commerciaux
• Modes de règlement
• Familles fournisseurs et fournisseurs
• Familles articles et articles
• Code remises et grille de tarifs
• Frais de port

IV> Les imports paramétrables

V> Gestion des ventes

• Création d'un devis
• Transfert du devis en commande, gestion de l'acompte
• Transfert de la commande client en commande fournisseur
• Livraison de la commande et transfert en plusieurs bons de livraison
• Regroupement des BL en facture, gestion des échéances de paiement
• Envoyer / Recevoir les factures électroniques
• Gestion des achats, traitement de la commande jusqu'à la facture
• Gestion des stocks et inventaire

VI> Finances

• Saisie des règlements clients et fournisseurs
• La Gestion de l'Echéancier et Les Relances Clients

VII> Gestion des stocks

• Inventaire : bon d'entrée et de sortie
• Saisie, validation et documents d'inventaire

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VIII> La Gestion de la Relation Client GRC / CRM avec le logiciel EBP

Les Objectifs

• Gestion de la relation client ou comment placer le client au cœur du système
• Réussir son projet de Gestion de la Relation Client

Le Programme

• Recueil d'informations clients/prospects : coordonnées, société, CA
• Classification des tiers selon leur statut : pistes, contacts, comptes
• Gestion des pistes : tiers peu qualifiés
• Création de fiches « Activités » de type e-mail
• Historique complet de tous les échanges
• Onglet « Activités » dans chaque fiche piste, contact et compte
• Assistant de mise à jour des fiches activités (date et/ou heure, priorité, statut et collaborateur)
• Alerte de rappel sur les tâches à effectuer
• Création de fiche « opportunité »
• Assistant de mise à jour des opportunités
• Motif de gain/perte, montant estimé pondéré
• État d'avancement de l'opportunité
• Informations sur l'offre commerciale
• Suivi des opportunités (affaires en cours)
• Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation)
• Envoi ciblé de courriers ou d'emails grâce à l'assistant de publipostage (courriers) et d'emailing
• Gestion d'agenda par collaborateur
• Création et modification d'activités directement depuis l'agenda
• Reprise de toutes les activités par collaborateur
• Présentation paramétrable de l'agenda par jour, semaine, mois
• Création et modification d'activités directement depuis l'agenda
• Les Imports - Exports paramétrables des pistes, familles, collaborateurs, prospects, clients, contacts et fournisseurs.

• Certification ASCOM e1 intitulée "Assister l'équipe commerciale à la réalisation de la chaîne commerciale de la TPE/PME", qui valide l'un des trois blocs de compétences constitutifs du Titre Certifiant, à finalités professionnelles, ASCOM, de niveau 4, inscrit au RNCP n° 38628
• Examen final de certification, sur poste informatique, le 03 février 2027
• Attestation Individuelle de fin de Formation, détaillée, pour postuler dès la fin de la formation.

• DEMARREZ LA FORMATION QUAND VOUS VOULEZ !
• Formation entièrement en présentiel, OU en Blended Learning Tutoré avec une répartition présentiel/ distanciel à convenir avec l'apprenant(e)
• Logiciel SAGE 50 accessible 7j/7 - 24h/24.