Ce que vous saurez faire
La formation vise l'acquisition des blocs 2 et 5 de la certification Gestion de Patrimoine.
L'objectif est de
Bloc 2
- Savoir analyser, structurer et optimiser le patrimoine privé et professionnel du chef d'entreprise et du professionnel libéral.
- Accompagner les clients dans les enjeux de transmission patrimoniale, en maîtrisant les cadres juridiques, fiscaux et civils.
Bloc 5
- Maîtriser les fondamentaux juridiques, fiscaux, économiques et financiers nécessaires à la gestion de patrimoine
- Développer une posture relationnelle et commerciale adaptée aux attentes des clients de banque privée.
Le déroulé, étape par étape
La formation aborde des thématiques variées comme les fondamentaux de la gestion de patrimoine, mais également les structures de l'entreprise, les comptes et fiscalité de l'entreprise ou la protection du patrimoine privé.
À la fin de la formation
Contrôle continu et une session d'épreuves écrites
Selon l’organisme
Un large spectre d'enseignements qui couvre tous les aspects économiques et financiers du patrimoine du chef d'entreprise
Une pédagogie active et participative : Etude de cas, exercices individuels réflexifs et d'expérimentation
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
