Ce que vous saurez faire
À l'issue de ce bloc, le participant sera capable de réaliser un accompagnement patrimonial global, conforme aux exigences réglementaires et déontologiques, en analysant la situation du client, en élaborant une stratégie patrimoniale adaptée et en assurant un suivi personnalisé dans une logique de conseil durable et éthique.
Le déroulé, étape par étape
Piloter un dispositif de veille réglementaire et déontologique pour actualiser les compétences et les connaissances requises nécessaires à l'exercice de l'activité de conseil patrimonial afin d'offrir un service fiable et conforme aux règles en vigueur tout en garantissant une approche éthique et transparente lors des interactions avec le client
Recueillir les informations relatives à la situation personnelle, familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale du client ainsi que ses besoins et attentes en conduisant un entretien de découverte personnalisé et inclusif à l'aide de supports adaptés pour établir un bilan patrimonial procurant une vision claire et objective de la situation du client dans le respect de la déontologie de la profession et du respect des règles de confidentialité et de sécurité applicables aux données personnelles
Etablir un audit patrimonial global en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques découlant d'une situation de handicap impactant le client, à partir d'analyses croisées des informations collectées établies notamment à l'aide de l'intelligence artificielle pour identifier les forces et faiblesses de la situation du client afin de l'accompagner dans sa réflexion sur la structuration et la définition de ses objectifs d'optimisation patrimoniale dans une logique de co-construction favorable à une prise de décision stratégique éclairée
Construire une stratégie patrimoniale globale par univers de besoins (épargne, investissement financier et immobilier, défiscalisation, préparation à la retraite et protection sociale, transmission du patrimoine) pour proposer au client un ensemble de recommandations complexes combinatoires inclusives afin de répondre aux objectifs et priorités du client en tenant compte de son profil investisseur dans une logique de préservation et de développement de ses intérêts
Animer un programme relationnel personnalisé dans une démarche de conseil proactif omnicanal en instaurant une relation partenariale de proximité avec le client fondée sur la confiance et la transparence pour mesurer la performance de la stratégie patrimoniale adoptée et actualiser le bilan et l'audit patrimonial en fonction des évolutions de sa situation, de ses objectifs et des évolutions conjoncturelles afin de procéder aux ajustements stratégiques nécessaires
À la fin de la formation
Le candidat est en mesure de conduire l'intégralité d'une mission de conseil patrimonial, depuis la collecte d'informations jusqu'au suivi des recommandations, en apportant une expertise technique, réglementaire et relationnelle garantissant un accompagnement personnalisé, conforme et à forte valeur ajoutée.
Selon l’organisme
ce bloc se distingue par son approche complète, éthique et centrée sur le client, combinant expertise technique, conformité réglementaire, innovation digitale et excellence relationnelle. Il prépare à exercer un conseil patrimonial à forte valeur ajoutée
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.