Ce que vous saurez faire
Depuis plus de 20 ans, le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine de l'Institut Juriscampus est reconnu comme une référence dans le secteur. Sa réputation repose sur la qualité de ses enseignements et sur une approche à la fois juridique et fiscale du conseil patrimonial, qui en a fait un véritable pionnier du domaine. Cette formation offre une vision complète du métier : elle couvre aussi bien le développement de la relation client que la construction d'un bilan patrimonial et financier rigoureux, jusqu'à l'élaboration de recommandations personnalisées et leur mise en oeuvre. Un parcours pensé pour appréhender toute la complexité des métiers de la gestion de patrimoine.
En outre, ce titre vous permet non seulement, d'obtenirl'ensemble des habilitationsindispensables à l'exercice du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine(CIF (sous réserve d'obtenir l'examen AMF), IAS, IOBSP)mais aussi de pouvoirréaliser des opérations immobilière avec l'obtention de la carte de transaction immobilière.
Le déroulé, étape par étape
Bloc 1 - Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client
Approche patrimoniale globale
Régimes matrimoniaux
Modes d'acquisition du patrimoine
Transmission du patrimoine
Sociétés
Sociétés civiles immobilières
Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
Fiscalité des particuliers
Bloc 2 - Mettre en oeuvre et suivre des recommandations patrimoniales
Marchés financiers
Classes d'actifs
Construction d'allocations d'actifs
Assurance-vie
Marchés immobiliers
Crédit immobilier
Immobilier et investissements locatifs
Placement salarial
Placement sociétaire
Bloc 3 - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation
Le cadre législatif et réglementaire du métier
Les spécificités de la relation client
Cas client : étude transversale tout au long de la formation (avec soutenance orale)
À la fin de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable
Deconnaître tous les mécanismesjuridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine;
Demaîtriser des règles de gestion patrimonialenécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier;
Dediversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnelsabordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières)
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l'obtention de l'examen AMF*)
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) - Courtier et/ou Mandataire non exclusif, Immatriculation ORIAS Niveau 1
Intermédiaire en Assurance (IAS) - Courtier ou Agent général, Immatriculation ORIAS Niveau 1
Carte de Transaction immobilière (Immobilier - Loi Alur)
Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)
- Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF.
Selon l’organisme
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 16/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
