Ce que vous saurez faire
Le rôle du Chargé de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Activités visées :
Définition de la stratégie de développement d'un portefeuille clients en assurance et banque
Organisation des opérations commerciales visant le développement du portefeuille clients en assurance et banque
Mise en œuvre des actions nécessaires au développement du portefeuille clients en assurance et banque
Evaluation de la situation des prospects et clients du portefeuille
Proposition d'offres de produits et services bancaires, assurantiels et financiers
Conseil des prospects et clients du portefeuille
Instruction des dossiers des clients du portefeuille en vue de la contractualisation de produits et services
Gestion des opérations courantes liées aux produits et services en assurance et banque
Gestion des risques liés aux activités en banque et assurance
Développement de la satisfaction clients
Le déroulé, étape par étape
Cette formation se découpe en 3 blocs de compétences : BLOC 1 Développer un portefeuille clients en assurance et banque / BLOC 2 Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille / BLOC 3 Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client
À la fin de la formation
Développer et fidéliser la clientèle, cerner et analyser la demande d'un interlocuteur, renseigner sur les produits d'assurances, sur la vie d'un contrat, sur un sinistre, savoir accueillir et informer la clientèle, détecter le besoin immédiat ou futur du client, lui apporter la solution adaptée et concrétiser la vente du produit, instruire les dossiers de prêts, et les accompagner jusqu'à leur réalisation définitive dans le respect de la règlementation et la maîtrise des risques.
Selon l’organisme
Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG Eduniversal (2023/2024/2025), Un apprentissage basé sur l'expérimentation, un dispositif de coaching individuel et collectif, un rythme de formation qui s'adapte à une activité professionnelle.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.