Ce que vous saurez faire
Le Chargé de Clientèles en Assurance et Banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d'assurances, de dommages, de prévoyance, d'assurance-vie, d'épargne retraite mais aussi de produits bancaires.
Il prospecte et conseille également une clientèle d'entreprises. (PME, ETI) Programme classé 2ème meilleur Bachelor en France dans la catégorie « Assurance » (EDUNIVERSAL SMBG 2024).
Taux de réussite en 2025 : 100%
Objectifs :
Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l'assurance et de la banque
Elaborer un plan d'action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance
Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients en assurance et banque
élaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients en assurance et banque
Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients en assurance et banque
Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects/clients de son portefeuille
Réaliser un suivi de l'activité commerciale menée auprès de son portefeuille
Le déroulé, étape par étape
- 01Bloc 1Développer un portefeuille clients en assurance et banque
- 02Bloc 2Conseiller et vendre des produits et des services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille
- 03Bloc 3Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en œuvre d'une démarche de développement de la satisfaction client
- 04ATELIERS
- 05Forum emploi
- 06Préparation au grand oral
- 07Méthodologie au mémoire
À la fin de la formation
Modalités d'évaluation
Soutenance Grand Oral
Partiel de Bloc (écrit | oral)
CONDITIONS DE VALIDATION
Chaque bloc de compétences fonctionne indépendamment les uns des autres. Le certificateur remettra pour chaque bloc de compétences validé une attestation de validation du bloc de compétences en indiquant le titre du bloc et les compétences attestées. Pour obtenir la certification complète il est obligatoire d'avoir validé l'ensemble des blocs de compétences + la soutenance mémoire + le grand oral.
Selon l’organisme
accueil dans un campus moderne et équipé
Une équipe de près de 300 formateurs professionnels
La participation à des sorties pédagogiques, des événements
L'ensemble des services d'une Business School connectée
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.