Ce que vous saurez faire
"Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d'acquérir le haut niveau d'expertise nécessaire à l'accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification et la valorisation de son patrimoine.
Le Bloc 3 – Développer, suivre et fidéliser son porteuille de clients patrimonaiux - 5 jours vous permettra de négocier avec le client les préconisations avancées, d'assurer un suivi dans le temps, le tout au service de la satisfaction client, du développement de votre portefeuille et sa rentabilité.
Une journée de préparation à l'examen écrit complète ce bloc de formation. "
Le déroulé, étape par étape
"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d'animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l'acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.
Bloc 3 : Vous présentez et valorisez la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs de votre client.
Vous argumentez et négociez les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires, négociez et valorisez les choix qui sont les siens.
Vous proposez les modalités de suivi adaptées et veillez à la qualité de service délivré pour le satisfaire.
Vous analysez et développez votre fonds de commerce, ainsi que les synergies internes et externes avec comme objectifs l'accroissement de la rentabilité de votre portefeuille et une maîtrise des coûts et des risques.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l'acculturation à des méthodes de travail efficaces
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse
"
À la fin de la formation
"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l'opérationnel et compatible avec votre rythme de travail.
En obtenant ce haut niveau d'expertise, vous disposez d'une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement d'une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l'optimisation de son patrimoine.
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Selon l’organisme
"Parcours personnalisable de par la modularité
Maîtrise d'un haut niveau d'expertise pour accompagner une clientèle exigeante
Mise en avant de l'opérationnel (cas pratiques)
Adhésion à un réseau via l'Association des diplômés"
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 06/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.