Ce que vous saurez faire
"Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d'acquérir le haut niveau d'expertise nécessaire à l'accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification et la valorisation de son patrimoine.
Le Bloc 2 – Construire la stratégie patrimoniale adaptée à ce type de client – 14 jours vous permettra de sélectionner dans la gamme les produits d'assurance-vie, financiers, immobiliers adaptés aux objectifs du client ""haut de gamme"", d'accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, le tout synthétisé au travers une proposition formalisée.
Une journée de préparation à l'examen écrit complète ce bloc de formation. "
Le déroulé, étape par étape
"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d'animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l'acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.
Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologioe, le devoir de conseil et la réglentation en vigueur.
1 journée de formation vous prépare à l'épreuve écrite, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l'acculturation à des méthodes de travail efficaces.
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À la fin de la formation
"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l'opérationnel et compatible avec votre rythme de travail.
En obtenant ce haut niveau d'expertise, vous disposez d'une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement d'une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l'optimisation de son patrimoine.
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Selon l’organisme
"Parcours personnalisable de par la modularité
Maîtrise d'un haut niveau d'expertise pour accompagner une clientèle exigeante
Mise en avant de l'opérationnel (cas pratiques)
Adhésion à un réseau via l'Association des diplômés"
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.