Ce que vous saurez faire
La formation vise l'acquisition du bloc 2 de la certification Gestion de Patrimoine.
L'objectif est de,
- Comprendre les spécificités patrimoniales des chefs d'entreprise et professions libérales.
- Maîtriser les enjeux fiscaux, juridiques et financiers liés à la gestion de leur patrimoine.
- Développer une approche stratégique pour accompagner ces clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Le déroulé, étape par étape
Elle aborde des thématiques variées comme les régimes matrimoniaux, la protection sociale, l'immobilier ou encore la transmission sous l'angle du chef d'entreprise et de l'entreprise, et des professions libérales.
À la fin de la formation
La validation de la certification repose sur du contrôle continu et une session d'épreuves écrites
Selon l’organisme
- Un large spectre d'enseignements qui couvre tous les aspects économiques et financiers du patrimoine du chef d'entreprise
- Une pédagogie active et participative : Etude de cas, exercices individuels réflexifs et d'expérimentation
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.