01 · Objectifs
Ce que vous saurez faire
01Maîtriser les connaissances nécessaires à l'exercice du métier de conseiller clientèle au sein d'un établissement bancaire.
02Connaître les produits d'assurance destinés aux particuliers et aux professionnels afin de répondre efficacement aux besoins des assurés.
03Assurer l'ensemble des étapes de la vente grâce à la maîtrise des techniques commerciales et à l'utilisation d'outils d'aide à la vente adaptés.
02 · Programme
Le déroulé, étape par étape
- 01Bloc 1Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- 02Techniques bancaires, marché des particuliers
- 03Techniques de l'assurance
- 04Vente et relation client
03 · Résultats attendus
À la fin de la formation
- Passage devant un jury composé de 3 personnes minimum.
- Préparation d'un cas pratique pendant 45 minutes.
- Échange avec le jury sous forme de questions-réponses portant sur le cas pratique.
- Évaluation des compétences et savoirs liés aux autres modules rattachés au bloc de compétences (15 minutes par module).
- La validation de ce bloc permet l'obtention du bloc de compétences 1 du titre « Responsable de clientèle banque, finance, assurance » de niveau 6 (Bac+3).
04 · Points forts
Selon l’organisme
E-learning
Accompagnement individuel (sous 48h)
Heure d'échange avec des formateurs expérimentés
Flexibilité
05 · Lieu
Où se déroule la formation
À distance
100 % en ligne.
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.fr07 · Informations
Organisme, certification, inscription
OrganismeECORIS · SIRET 49836707700027
CertificationRNCP36978 · Responsable de clientèle banque finance assurance (RNCP36978)
Niveau de sortieBac + 3 ou 4 (niveau 6)
Sessions à distance5 ouvertes à l’inscription
InscriptionSur moncompteformation.gouv.fr, depuis la fiche de la formation (bouton « Plus d’informations »)
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 22/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
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Titre RNCP · niveau 6
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