Ce que vous saurez faire
L'Expert des marchés financiers est un acteur majeur dans les banques de financement et d'investissement et plus particulièrement au sein de banque d'investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market).
Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises), son expertise englobe l'analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l'allocations de ces produits au sein de la stratégie d'entreprise (banque, fonds d'investissement, assurances...)
Le déroulé, étape par étape
Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d'investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d'identifier les entreprises et ménages en mesure d'investir
Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l'allocation d'actifs déjà existante pour assurer l'adéquation rendement risque et l'appétence des risques des prospects et clients
Présenter le plan d'opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d'investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD
Référencer l'ensemble des produits d'investissement et d'endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d'une veille métier sur les marchés financiers internationaux de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle
Structurer les solutions d'investissement et d'endettement dédiées à l'accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l'établissement financier
Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d'offre des clients/prospects pour l'émission d'une dette sur les marchés financiers
Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l'opération
Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet
Réaliser un prospectus (document validé par l'autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG
Gérer le portefeuille d'actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque
Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d'amortissement et de duration du portefeuille
Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu
Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l'impact sociétal et environnemental des positions prises afin d'assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l'établissement financier et du client
À la fin de la formation
PREREQUIS :
Etre titulaire d'une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d'ingénieur, école de commerce.
Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.
La formation prépare à la validation du bloc de compétences RNCP38601BC01 « Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers », rattaché à la certification professionnelle « Expert des marchés financiers », enregistrée au RNCP sous le numéro RNCP38601, de niveau 7, délivrée par FINANCIA BUSINESS SCHOOL.
Modalités d'évaluation certificative :
Étude de cas – Livrables.
Les évaluations visent à vérifier la maîtrise des compétences relatives à la segmentation des clients, à la structuration de solutions d'investissement, aux opérations de financement sur les marchés financiers et à la gestion de portefeuilles.
En cas de réussite, le candidat obtient la validation du bloc de compétences RNCP38601BC01, dans les conditions définies par le certificateur.
La validation de ce bloc ne permet pas, à elle seule, d'obtenir la certification professionnelle complète « Expert des marchés financiers ».
Les modalités pratiques d'inscription, d'organisation des épreuves et de communication des résultats sont précisées aux candidats avant leur présentation à l'évaluation.
Selon l’organisme
Programmes en présentiels sur notre Campus ou en Distanciel.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 22/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
