Ce que vous saurez faire
À la fin de ce cours, les apprenants seront capables de :
- D'accueillir leurs clients /prospects, en prenant en considération les éventuelles situations de handicap et en adaptant sa communication en conséquence, afin de répondre à leurs besoins et de leur offrir une expérience positive et instaurer une relation de confiance.
- De préparer un entretien commercial et évaluer les enjeux de la préparation d'un entretien
- De réaliser un entretien découverte avec leurs clients /prospects, en posant les questions préparées afin de connaître les besoins et attentes du client/prospect.
- De rédiger un compte-rendu d'entretien avec les clients, en consignant les informations recueillies importantes, les décisions prises, les actions à entreprendre pour assurer une traçabilité des échanges et un suivi personnalisé des dossiers.
Le déroulé, étape par étape
- 01BLOC 1Accueillir, prendre en charge en charge des clients bancassurance dans un environnement multicanal, identification et analyse de leurs besoins
- 02A1 : Accueil, préparation d'entretien, entretien découverte client
- 03A2 : Culture macro-économique et financière
- 04A3 : Fiscalité des particuliers
- 05A4 : Droit et Responsabilité bancaire
À la fin de la formation
Pour valider le bloc de compétence, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Au niveau de l'unité d'enseignement (questionnaire d'évaluation des connaissances en ligne, quiz...)
- Mise en situation professionnelle
- Entretien oral
Selon l’organisme
Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation peut se dérouler dans les grandes villes du territoire (ex : Bordeaux, Caen, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse ...)
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
