Ce que vous saurez faire
Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d'investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d'identifier les entreprises et ménages en mesure d'investir
Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l'allocation d'actifs déjà existante pour assurer l'adéquation rendement risque et l'appétence des risques des prospects et clients
Présenter le plan d'opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d'investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD
Référencer l'ensemble des produits d'investissement et d'endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d'une veille métier sur les marchés financiers internationaux de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle
Structurer les solutions d'investissement et d'endettement dédiées à l'accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l'établissement financier
Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d'offre des clients/prospects pour l'émission d'une dette sur les marchés financiers
Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l'opération
Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet
Réaliser un prospectus (document validé par l'autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG
Gérer le portefeuille d'actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque
Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d'amortissement et de duration du portefeuille
Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu
Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l'impact sociétal et environnemental des positions prises afin d'assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l'établissement financier et du client
Le déroulé, étape par étape
Segmenter le portefeuille prospect/client, en tenant compte des objectifs d'investissement à court, moyen et long-terme dans le respect du RGPD en termes de collecte de données à caractère personnel afin d'identifier les entreprises et ménages en mesure d'investir
Etablir des profils investisseurs dans le respect du RGPD en termes de traitement des données à caractère personnel en analysant l'allocation d'actifs déjà existante pour assurer l'adéquation rendement risque et l'appétence des risques des prospects et clients
Présenter le plan d'opportunité à sa direction en argumentant sur les profils d'investisseurs sélectionnés pour valider la démarche commerciale de prospection conformément au RGPD
Référencer l'ensemble des produits d'investissement et d'endettement dont ceux à impact sociétal ou environnemental à partir d'une veille métier sur les marchés financiers internationaux de manière à constituer un portefeuille produits adapté à la clientèle
Structurer les solutions d'investissement et d'endettement dédiées à l'accompagnement des entreprises en fonction des profils investisseurs pour permettre la rentabilité attendue en tenant compte des considérations sociétales et environnementales du client et de l'établissement financier
Développer le portefeuille clients conformément au RGPD et en intégrant des critères ESG (Environnementaux sociétaux et de Gouvernance), en répondant aux appels d'offre des clients/prospects pour l'émission d'une dette sur les marchés financiers
Calculer la trésorerie disponible/ le cash-flow par une méthode de valorisation Discounted Cash-Flow (DCF) de manière à assurer la rentabilité de l'opération
Etablir les tableaux de financement en prenant en compte les fonds propres et les dettes afin de garantir le financement du projet
Réaliser un prospectus (document validé par l'autorité des marchés financiers) en tenant compte de la directive européenne MIFID2 pour garantir les intérêts des investisseurs en tenant compte des critères ESG
Gérer le portefeuille d'actions en tenant compte de la volatilité et du risque systémique pour maitriser le couple rendement risque
Gérer le portefeuille obligataire en tenant compte des modalités d'amortissement et de duration du portefeuille
Etablir un rapport de gestion en tenant compte du profil investisseur pour assurer la cohérence entre les positions prises et le risque attendu
Etablir un rapport de gestion extra-financière en analysant l'impact sociétal et environnemental des positions prises afin d'assurer la bonne prise en compte des critères ESG de l'établissement financier et du client
À la fin de la formation
Validation du bloc 1.
Selon l’organisme
Formation réalisée par Financia Business School et dispensée par des profesionnels de la Finance.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.