Ce que vous saurez faire
La formation vise l'acquisition des blocs de compétences suivants :
- RNCP38601BC01
Maîtriser la conception d'un plan d'opportunité
Maîtriser la structuration des solutions d'investissement pour la
contractualisation du projet
Saisir l'origination de dettes sur les marchés financiers
Gérer des portefeuilles financiers avec des titres investis en actions
et en obligations
- RNCP38601BC05 - Option 1
Définir des possibilités de financements sur les marchés financiers
Identifier des méthodes de refinancement sur les marchés financiers pour la banque
Elaborer la stratégie d'émission d'un produit de capital sur les marchés financiers
Maîtriser l'analyse extra financière ESG des entreprises
Le déroulé, étape par étape
Partie 1 : Conception d'un plan d'opportunité
Segmenter le portefeuille clients/prospects selon leurs objectifs d'investissement à court, moyen et long terme, dans le respect du RGPD. Établir les profils investisseurs en analysant l'allocation d'actifs, le couple rendement/risque et l'appétence au risque. Présenter à la direction un plan d'opportunité argumenté afin de valider la démarche commerciale de prospection.
Partie 2 : Structuration de solutions d'investissement
Réaliser une veille sur les marchés financiers internationaux et référencer les produits d'investissement et d'endettement, notamment ceux à impact sociétal ou environnemental, conformément au règlement SFDR. Structurer des solutions adaptées aux profils investisseurs, aux objectifs de rentabilité et aux considérations ESG des clients et établissements financiers.
Partie 3 : Origination de dettes sur les marchés financiers
Identifier les projets nécessitant une émission de dette et développer le portefeuille clients dans le respect du RGPD et des critères ESG. Calculer les cash-flows et valoriser les projets par la méthode DCF. Élaborer les tableaux de financement intégrant fonds propres et dettes. Réaliser le prospectus réglementaire relatif à l'émission de titres, conformément à MIFID2 et aux critères ESG.
Partie 4 : Gestion de portefeuilles financiers
Gérer des portefeuilles d'actions en maîtrisant volatilité, risque systémique et couple rendement/risque. Gérer des portefeuilles obligataires selon leurs modalités d'amortissement et leur duration. Produire des rapports de gestion financiers et extrafinanciers assurant la cohérence des positions avec le profil investisseur et l'intégration des critères ESG.
Partie 5 : Développement de la croissance d'une entreprise sur les marchés financiers
Analyser le fonctionnement des marchés organisés et OTC, la formation des prix, les carnets d'ordres, émissions obligataires, indices et opportunités d'arbitrage. Étudier les risques de marché et les stratégies de couverture via swaps, futures, options et caps. Analyser les solutions de refinancement, leurs coûts et les taux de référence (EURIBOR, €STR). Évaluer les besoins de financement et de couverture des entreprises afin de formuler des recommandations stratégiques adaptées à leur développement sur les marchés financiers.
À la fin de la formation
Validation des blocs de compétences RNCP38601BC01 et RNCP38601BC05 - Option 1
Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation reposent sur plusieurs épreuves individuelles écrites :
Étude de cas 1 : Analyse d'un portefeuille clients et construction d'une stratégie commerciale
Étude de cas 2 : Réponse à un appel d'offre et préparation d'une émission obligataire
Étude de cas 3 : Analyse d'un portefeuille actions / obligations, produits dérivés et ESG
Étude de cas 4 : Formation des prix, couverture et refinancement sur les marchés financiers
Selon l’organisme
12 coachings individuels inclus, groupe d'entraide privé avec nos coachs, coachings de groupes hebdo, replays des coachings, briefings marchés quotidiens, analyses de trades, coachings spécialisés à la préparation de l'examen, formation à distance.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 08/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.