Ce que vous saurez faire
La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Le déroulé, étape par étape
- 01RNCP36978BC01
- 02Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
- 03Gestion des risques juridiques
- 04Analyse financière et décision de crédit
- 05Commercialisation de produits et services
- 06Stratégie de fidélisation et de conquête
- 07RNCP36978BC02
- 08Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
- 09Bilan patrimonial et diagnostic assurantiel
- 10Evaluation des capacités de financement
- 11Stratégie patrimoniale
- 12RNCP36978BC03
- 13Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
- 14Gestion des ressources humaines
- 15Sensibilisation à la déontologie
- 16Gestion des conflits et cohésion d'équipe
- 17RNCP36978BC04
- 18Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
- 19Analyse économique et financière
- 20Evaluation de la faisabilité financière
À la fin de la formation
Gérer un portefeuille de clients particuliers tout en observant les normes réglementaires
Accompagner et conseiller les clients suite à l'évaluation de leur situation patrimoniale et financière
Diriger efficacement une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier en maîtrisant les divers aspects liés à la gestion organisationnelle
Gérer un portefeuille de clients professionnels en conformité avec la réglementation en vigueur
Selon l’organisme
Excellente relation client
Sens commercial développé
Maîtrise des produits financiers et assurantiels
Analyse des besoins clients
Conseil personnalisé
Gestion du risque
Esprit d'équipe
Rigueur et organisation
Capacité de négociation
Orientation résultats
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 07/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.