Ce que vous saurez faire
Communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit, en français et en anglais, avec les différentes parties prenantes de l'activité de conseil patrimonial.
Produire des analyses, présentations et recommandations adaptées aux besoins d'une clientèle patrimoniale et des partenaires professionnels.
Mobiliser des connaissances financières, juridiques, économiques ou managériales pour analyser des situations patrimoniales et accompagner la prise de décision.
Participer à la conduite d'entretiens, de négociations et d'échanges professionnels dans le respect des règles déontologiques et réglementaires.
Organiser et coordonner des activités dans un environnement professionnel en intégrant les dimensions éthiques, relationnelles et interculturelles.
Développer une posture réflexive sur ses pratiques professionnelles afin d'améliorer la qualité du conseil et de l'accompagnement proposés aux clients.
Le déroulé, étape par étape
- 01Anglais professionnel
- 02au choix
- 03Règles générales du droit des sociétés
- 04ou
- 05Management et organisation des entreprises
- 06ou
- 07Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises
- 08ou
- 09Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés
- 10ou
- 11Analyse financière et politique de financement de l'entreprise
- 12ou
- 13Finance internationale : Marché des changes et gestion des risques internationaux
À la fin de la formation
RNCP42360BC07
Selon l’organisme
Compétences axées sur les métiers et meilleures pratiques professionnelles. Formations assurées par des professionnels experts dans leur domaine. Cours dispensés en soirée et/ou à distance.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.