Ce que vous saurez faire
Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP39101BC02 - Mettre en oeuvre et suivre des recommandations patrimoniales
Elle vise à permettre aux participants de concevoir, mettre en oeuvre et suivre des stratégies patrimoniales adaptées, en tenant compte des objectifs du client, de son profil de risque et des évolutions de sa situation.
Elle permet notamment de :
- élaborer des recommandations patrimoniales personnalisées ;
- mettre en oeuvre des stratégies de gestion et de transmission ;
- proposer des solutions d'investissement adaptées ;
- intégrer les enjeux fiscaux, sociaux et familiaux ;
- assurer le suivi et l'adaptation des stratégies dans le temps.
Le déroulé, étape par étape
- 01Élaboration des recommandations patrimoniales: Personnalisation des stratégies selon la situation du client (familiale, professionnelle, fiscale).
- 02Stratégies de transmission et succession: Anticipation successorale, organisation de la transmission, optimisation des droits.
- 03Solutions de prévoyance et protection: Santé, retraite, dépendance, handicap, sécurisation du patrimoine familial.
- 04Optimisation de la détention du patrimoine: Démembrement, donation, arbitrages patrimoniaux, structuration des actifs.
- 05Stratégies d'investissement: Produits financiers, construction de portefeuille, diversification et gestion du risque.
- 06Investissement responsable et ESG: Prise en compte des préférences clients et des obligations réglementaires.
- 07Mise en oeuvre et coordination des stratégies: Planification des actions, suivi des échéances, coordination des intervenants.
- 08Suivi et ajustement des stratégies: Actualisation en fonction des évolutions personnelles, fiscales, économiques et réglementaires.
- 09Études de cas: Mises en situation de recommandations patrimoniales et suivi dans le temps.
À la fin de la formation
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- formuler des recommandations patrimoniales adaptées à la situation personnelle et familiale du client ;
- mettre en oeuvre des stratégies de transmission et d'anticipation successorale ;
- proposer des solutions de prévoyance (santé, retraite, dépendance, handicap) ;
- optimiser les modalités de détention des actifs (démembrement, donation, arbitrage...) ;
- construire un portefeuille d'investissement diversifié adapté au profil de risque ;
- intégrer les critères ESG et d'investissement responsable dans les recommandations ;
- planifier et coordonner la mise en oeuvre des stratégies patrimoniales ;
- suivre et ajuster les recommandations en fonction des évolutions personnelles, économiques et réglementaires.
Selon l’organisme
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
Où se déroule la formation
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 16/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
