Ce que vous saurez faire
L'objectif de cette formation est de satisfaire des besoins importants et toujours croissants de cadres en gestion de patrimoine. L'étudiant y maîtrise toutes les activités nécessaires à la gestion d'actifs et de fortune par une approche globale et long terme des profils de clients privés (particuliers comme entreprises) et une connaissance approfondie des problématiques patrimoniales, des flux de revenus mais aussi des produits d'investissement. Le parcours est construit en mêlant étroitement théories et mises en oeuvre pratiques pour permettre à l'étudiant de devenir parfaitement autonome, pluridisciplinaire et capable de développer des approches transversales dans divers domaines (Finance, Droit, Fiscalité, Assurances, Immobilier, Management stratégique,…) ce qui le rend apte à développer de l'analyse et du conseil de haut niveau mêlant connaissance client, négociation, déontologie/éthique.
Outre ce savoir-faire technique, la formation aide au développement d'un savoir-être misant sur des capacités de présentation, d'expression orale et d'aisance rédactionnelle tant en français qu'en anglais.
L'accent est mis sur le développement de la curiosité intellectuelle, la capacité à gérer de l'information variée et la maîtrise des réseaux.
Le déroulé, étape par étape
Semestre 3
BCC 1 : Etre capable d'établir une approche patrimoniale, juridique et fiscale dans le respect de la conformité et de la déontologie
- Droit et Réglementation
Droit notarial et patrimonial
Déontologie et réglementation
- Fiscalité
Fiscalité nationale
Fiscalité internationale
BCC 2 : Etre capable de connaître et valoriser des actifs divers
Immobilier et Sociétés Civiles
- Immobilier
Sociétés Civiles
- Actifs
Actifs financiers expert
Produits de diversification
BCC 3 : Etre capable d'élaborer, de valoriser et de gérer de façon responsable un portefeuille d'actifs financiers et extra-financiers
- Analyse et Evaluation
Analyse contextuelle et économique
Analyse financière et extra-financière
- Gestion Financière
Allocations et sélection de fonds
Gestion éthique et responsable
Semestre 4
BCC 5 : Etre capable de problématiser et de présenter une mission dans un contexte professionnel
- Projets
Projet de fin d'études
Grand Oral (Tutorat)
- Recherche appliquée
Méthodologie
Atelier de Professionalisation
Mémoire appliqué
BCC 4 : Etre capable de déterminer une stratégie patrimoniale adaptée au profil du client
- Expertise Patrimoniale
Assurance
Retraite
Prévoyance
- Conseil et Négociation
Profil client et Gestion de la relation
Diagnostic et Bilan
Etudes de cas
À la fin de la formation
A l'issue de la formation, les diplômés sauront :
Construire une ingénierie patrimoniale, financière, juridique et fiscale.
Analyser et valoriser des actifs divers.
Élaborer et gérer des portefeuilles d'actifs financiers et extra-financiers.
Connaître et mettre en œuvre une approche par la conformité et la déontologie.
Développer un réseau de clients et de partenaires spécialisés.
Répondre à des problématiques professionnelles complexes en milieu national et international.
Selon l’organisme
Classé au niveau national parmi les meilleures formations en gestion de patrimoine, ce master forme des généralistes se différenciant par une expertise forte en finance et sachant relever les défis réglementaires et technologiques actuels.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
