Ce que vous saurez faire
Constituer et prospecter un portefeuille client selon différentes méthodes
Analyser les situations patrimoniales de ses clients
Construire des solutions juridiques et financières adaptées
Mener des négociations vers les autres professionnels
Manager une équipe de collaborateurs dans des structures dédiées
Le déroulé, étape par étape
B1 : Auditer un client patrimonial
La règlementation de l'activité
Le client patrimonial
Les régimes matrimoniaux
Succession et libéralités
Le droit des sociétés
La fiscalité des personnes physiques
B2 : Analyser la situation patrimoniale
Les instruments financiers
Les techniques de financement
Les calculs financiers
Conduire un audit patrimonial
B3 : Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
La protection sociale
L'épargne salariale
L'assurance vie
L'investissement immobilier
Le démembrement de propriété
Les sociétés civiles
La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
Evaluation de l'entreprise
B4 : Suivre et développer l'activité patrimoniale
Conduire une analyse patrimoniale
Élaborer une stratégie patrimoniale
Suivre et actualiser le plan d'actions
Les techniques de vente et de communication omnicanal
La gestion de patrimoine à l'international
La conduite de projet entrepreneurial
À la fin de la formation
Valider un diplôme de niveau 7
Selon l’organisme
Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques (exercices, jeux de rôle, mise en situation…)
Préparation aux examens : examens blancs à l'écrit et à l'oral
Projets terrain
Suivi indiv
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 08/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.