Ce que vous saurez faire
Établir et développer une relation client transparente et durable.
Le déroulé, étape par étape
Vous avez le choix entre suivre 1 ou plusieurs blocs de compétences, si vous souhaitez cibler certaines compétences spécifiques, ou suivre les 4 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années et ainsi obtenir le diplôme visé.
Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation, le programme met particulièrement l'accent sur les aspects opérationnels avec de nombreux cas pratiques et QCM pour une meilleure assimilation des connaissances.
À la fin de la formation
Préparez-vous aux épreuves du bloc de compétences 1 - Conduire la relation client en conformité avec la réglementation :
- Conduire ou finaliser toute consultation
- Collecter, évaluer et structurer les données réglementaires et pertinentes
- Évaluer, valider et exploiter les données pertinentes
- Décliner des recommandations personnalisées concrétisant la stratégie patrimonialeproposée et les consigner dans un document cohérent avec les exigences et besoins du client, en conformité avec les réglementations applicables
- Fixer le cadre définissant les rôles respectifs du client et du consultant-expert dans la mise en uvre de la stratégie patrimoniale adoptée et la nature du suivi des recommandations du consultant afin d'assurer la transparence requise par la réglementation.
Selon l’organisme
CGPC propose un parcours personnalisable et modulable, permettant aux candidats de maîtriser un haut niveau d'expertise pour gérer et accompagner une clientèle exigeante.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.