Ce que vous saurez faire
Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP39101BC03 - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation
Elle vise à permettre aux participants de développer, structurer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux, en intégrant les exigences commerciales, relationnelles et réglementaires.
Elle permet notamment de :
- identifier et cibler une clientèle patrimoniale ;
- structurer une démarche de prospection conforme à la réglementation ;
- développer une relation client durable ;
- conduire des entretiens commerciaux et des négociations ;
- fidéliser et suivre un portefeuille clients dans le temps.
Le déroulé, étape par étape
- 01Identification et segmentation de la clientèle: Analyse des profils clients (familiaux, patrimoniaux, professionnels, santé), définition des cibles.
- 02Gestion des données clients et prospects: Constitution et mise à jour d'une base de données, qualité et exploitation des informations.
- 03Stratégie de prospection réglementée: Démarchage, documents d'entrée en relation, conformité RGPD et cadre réglementaire.
- 04Communication et outils numériques: Techniques de communication, utilisation des outils digitaux pour la relation client.
- 05Techniques de vente et de négociation: Argumentation, traitement des objections, conduite d'entretien, conclusion.
- 06Développement et fidélisation client: Analyse des comportements, mise en place de programmes de fidélisation.
- 07Suivi et gestion du portefeuille clients: Organisation du suivi, utilisation d'outils numériques, adaptation des offres.
- 08Études de cas: Mises en situation de prospection, vente et gestion de portefeuille.
À la fin de la formation
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- identifier les segments de clientèle patrimoniale et définir un public cible ;
- constituer et gérer une base de données de prospects qualifiés ;
- mettre en oeuvre une stratégie de prospection conforme aux obligations réglementaires (RGPD, démarchage...) ;
- communiquer efficacement avec les clients en utilisant des outils numériques adaptés ;
- conduire des entretiens commerciaux, argumenter et répondre aux objections ;
- conclure une vente ou obtenir l'engagement du client ;
- mettre en place des actions de fidélisation adaptées ;
- assurer un suivi client régulier en respectant les exigences réglementaires.
Selon l’organisme
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 16/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
