Ce que vous saurez faire
L'expert en gestion patrimoniale intervient auprès de clients haut de gamme à très haut de gamme leur offrant des solutions patrimoniales personnalisées et optimisées. La certification valide les compétences nécessaires pour exercer dans un contexte économique complexe et évolutif, marqué par des changements réglementaires et technologiques constants. Elle répond aux évolutions du secteur en intégrant le respect des réglementations en vigueur ainsi que des préoccupations durables et éthiques.
Le déroulé, étape par étape
- 01Le parcours intègre 4 blocs de compétences :
- 02Bloc 1Établir un bilan patrimonial d'un client particulier fortuné
- 03Bloc 2Concevoir une stratégie patrimoniale globale
- 04Bloc 3Déployer une stratégie patrimoniale globale
- 05Bloc 4Développer et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux
À la fin de la formation
Pour valider la certification, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen sur table
- Examen oral (mises en situation professionnelle)
Selon l’organisme
Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
