Ce que vous saurez faire
Cette certification a pour objectif de former les experts comptables pour devenir des spécialistes du conseil en Gestion de Patrimoine:
Créer et développer le pôle Gestion de patrimoine au sein de votre cabinet
Appréhender les besoins de vos clients et élaborer les meilleures stratégies en matière juridique, financière et fiscale.
Appréhender les différents produits financiers pour conseiller ses clients
Être capable de réaliser un bilan patrimonial complet et de présenter vos préconisations aux clients.
Être capable d'assurer le suivi clients dans le temps tout en adaptant ses préconisations en fonction des évolutions de ces derniers
Le déroulé, étape par étape
Décrypter les écosystèmes du monde des affaires sur les dimensions géopolitiques, démographiques, économiques, technologiques et de cybersécurité, environnementales et humaines en mobilisant des outils technologiques, de veille, d'intelligence économique et de prospective afin d'identifier les opportunités ou risques et d'anticiper leurs impacts sur le développement d'affaires patrimoniales, les attentes ESG des clients et les innovations fintech sur les produits d'investissement.
Co-construire une vision stratégique des investissements porteurs en alignant la feuille de route de développement d'affaires patrimoniales sur des produits financiers responsables.
Structurer la déclinaison opérationnelle de la gestion de patrimoine en assurant la planification des allocations d'actifs, le suivi budgétaire des conseils patrimoniaux, la mise en place de CRM et outils de reporting pour suivre la performance des portefeuilles, le développement des compétences des conseillers sur les nouvelles réglementations et produits ESG.
Concevoir des projets en analysant les dynamiques d'évolution du secteur de la gestion de patrimoine (réglementaires, technologiques, économiques et sociétales)
Déployer des projets créateurs de valeur durable favorisant la performance, la résilience et la pérennité des activités de gestion de patrimoine en mobilisant des outils numériques spécialisés (fintech, robo-adviser, data analytics, outils de conformité), des méthodes agiles et des dispositifs de pilotage par indicateurs afin de sécuriser les résultats et d'en assurer l'appropriation par les équipes.
Accompagner le changement et fédérer les parties prenantes en adoptant une communication stratégique et opérationnelle auprès des parties prenantes internes (équipes, direction, fonctions support) et externes (clients, partenaires, autorités de régulation) pour soutenir la mise en œuvre des projets.
Analyser les structures patrimoniales en mobilisant des méthodes de diagnostic adaptées (cartographie des processus, analyse des flux, analyse de la chaîne de valeur, analyse des risques et de conformité) et les technologies les plus adaptées
Concevoir et déployer des politiques, des pratiques et des outils opérationnels à dimension organisationnelle, digitale ou environnementale
Mesurer et piloter la performance de l'activité en définissant et en exploitant des indicateurs financiers, commerciaux, prudentiels et extra-financiers
Mettre en œuvre des dispositifs de pilotage de la performance en mobilisant des données financières, commerciales, prudentielles et extra-financières
Auditer et contrôler les résultats et les risques d'une activité de gestion de patrimoine en collectant et en analysant des données financières, organisationnelles et réglementaires à l'aide de méthodes quantitatives et qualitatives
Mesurer les impacts humains, organisationnels, financiers, juridiques et environnementaux des projets et transformations engagés
À la fin de la formation
Délivrance d'un certificat permettant de valider UNIQUEMENT
les blocs suivants du master gestion de patrimoine
BC01 - Contribuer à un projet patrimonial stratégique dans un environnement économique en transformation
BC03 - Conduire des projets de gestion de patrimoine
BC04 - Gérer le patrimoine et les processus
BCO5 - Piloter la performance globale et la création de valeur en gestion de patrimoine
Certificateur Université Jean Moulin Lyon 3
Date d'échéance de l'enregistrement 02-04-2031
Modalités évaluation : Examen le dernier jour de la formation (cas pratiques + QCM)
Selon l’organisme
A l'issue de la formation , obtention de plusieurs habilitations
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 06/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.