Ce que vous saurez faire
Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et
assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au
niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire
continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre
un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser
et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une
démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.
Le déroulé, étape par étape
BLOC 1 - PARTICIPER À LA DÉFINITION DE LA STRATÉGIE
COMMERCIALE D'UNE AGENCE BANCAIRE / D'ASSURANCE OU
COURTAGE
Veille des pratiques règlementaires et des services
Analyse de l'environnement interne de l'agence et étude de marché
Définition des actions commerciales et de communication digitale
d'acquisition et de fidélisation, en fonction de la clientèle ciblée
Mesure de la performance commerciale
BLOC 2 - FIDÉLISER ET DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENT
DANS UN CONTEXTE OMNICANAL ET UNE DÉMARCHE RSE
Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels
Gestion d'une relation client pérenne
Développement de la clientèle particuliers ou professionnels
Animation d'un réseau de partenaires
Mise en œuvre d'actions digitales d'acquisition
BLOC 3 - CONSEIL ET VENTE DE PRODUITS D'ASSURANCES ET
FINANCIERS DANS LE RESPECT DU CADRE RÉGLEMENTAIRE
Respect du devoir de conseil tout au long de la vie du contrat
Analyse de la situation globale d'un client/ prospect particulier ou
professionnel
Négociation commerciale
Gestion du contrat
Gestion des situations difficiles avec les clients
BLOC 4 - CONCEVOIR UNE SOLUTION GLOBALE ET
PERSONNALISÉE DE PRODUITS D'ASSURANCES ET FINANCIERS
POUR LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS
Conception d'une offre sur-mesure d'assurances pour les
particuliers et professionnels
Gestion de sinistres
Elaboration d'une offre de solutions pour la gestion quotidienne et
d'épargne, adaptée aux besoins et à la situation du client
Analyse de la faisabilité d'un crédit
Prévention des risques financiers
À la fin de la formation
Attribution de la certification
Chaque bloc de compétences fait l'objet d'une évaluation indépendante.
Pour obtenir la certification, le candidat doit avoir validé l'ensemble des
blocs.
Avoir réalisé une période en entreprise de 40 jours minimum ;
Avoir suivi et validé le parcours de formation théorique et pratique
dans son intégralité. (hors parcours VAE)
Il est possible, dans certains cas, de valider un ou plusieurs blocs de
compétences, selon votre parcours. Pour obtenir votre certification, il
vous faudra cependant valider l'intégralité des blocs de compétences.
Merci de nous contacter pour une étude de votre dossier.
Selon l’organisme
Les formateurs
Nos formateurs sont des
professionnels et experts
issus des secteurs qu'ils
enseignent au sein de notre
établissement.
Ils vous accompagnent dans
l'acquisition des
connaissances et
compétences clés grâce à
des cours concret
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 16/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
