Ce que vous saurez faire
Diplôme de niveau bac + 5 qui forme les étudiants aux différentes fonctions liées à la gestion de patrimoine, comme la gestion de portefeuille, la planification financière, la gestion de l'investissement, etc. Il permet à l'étudiant de devenir un véritable expert pour proposer des produits adaptés au portefeuille de son client en effectuant un bilan patrimonial, évaluer les niveaux de risques, informer sur les nouveautés fiscales et du marché immobilier et financier
Le déroulé, étape par étape
Analyser la situation patrimoniale du client : évaluer les objectifs, les ressources et les contraintes du client tout en respectant le cadre réglementaire et déontologique de la gestion de patrimoine.
Étudier les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques : comprendre les impacts de ces environnements sur la gestion du patrimoine du client et adapter les conseils en conséquence.
Préconiser des actions stratégiques : proposer des solutions adaptées pour optimiser la gestion patrimoniale, en tenant compte des évolutions légales et contextuelles.
Accompagner et suivre le client : assurer la mise en œuvre des recommandations et ajuster les stratégies patrimoniales en fonction des changements environnementaux et personnels.
À la fin de la formation
La validation totale de la certification professionnelle s'obtient par la validation des blocs de compétences et du mémoire professionnel final.
Modalités d'évaluation :
Pour valider la certification, le candidat doit avoir validé
l'intégralité des blocs ainsi que l'épreuve finale par :
- Le contrôle continu
- La rédaction d'un dossier professionnel
- L'examen national
- La soutenance : grand oral de présentation du rapport d'activité, du dossier projet, du livret d'employabilité
Selon l’organisme
Méthode active alliant mise en situation pratique, travaux collaboratifs et coopératifs
Méthode expérientielle avec mise en situation réelle via le challenge
Méthode démonstrative via du mentoring et du coaching
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 16/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
