Ce que vous saurez faire
L'Expert des marchés financiers est un acteur majeur dans les banques de financement et d'investissement et plus particulièrement au sein de banque d'investissement (Investment banking) et du marché des capitaux (Global Capital Market).
Spécialiste des produits traités sur les marchés financiers (actions, obligations, produits structurés, matières premières, devises), son expertise englobe l'analyse économique, financière et quantitative des produits, la valorisation des produits, la gestion des risques, l'allocations de ces produits au sein de la stratégie d'entreprise (banque, fonds d'investissement, assurances...)
Le déroulé, étape par étape
Identifier les produits financiers éligibles à la collatéralisation, dont les green bonds et autres instruments financiers à impact sociétal et environnemental, en prenant en compte les différentes méthodes de financements pour sécuriser les risques du préteur
Traiter les enjeux juridiques en tenant compte de la nature des collatéraux adossés aux financements pour réduire les risques en cas de défaut
Calculer les prix des produits collatéralisés , en incluant les green bonds et autres instruments financiers à impact sociétal et environnemental en prenant en compte les évolutions des taux d'intérêt pour assurer la liquidité en cas de défaut
Caractériser la transaction en prenant en compte ses principales caractéristiques (nature du produit, prix d'exercice, maturité…) pour la refléter dans les systèmes de l'établissement financier
Gérer les principales variables en identifiant les caractéristiques de marché (prix, taux, volatilité, durée…) pour assurer la cohérence du prix et identifier les erreurs potentielles
Contrôler la connaissance client en tenant compte des contraintes réglementaires (dossier réglementaire client) et de la conformité au RGPD pour réaliser une entrée en relation d'affaires
Compléter les éléments constitutifs de la connaissance client en identifiant le bénéficiaire effectif pour contribuer à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Assurer le suivi de la provenance et de la destination des financements et des investissements à l'aide des informations disponibles par la connaissance client pour s'assurer que les relations d'affaires sont circonscrites dans des pays autorisés
Alerter du risque potentiel de non-conformité en tenant compte de la législation autour de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour assurer la légalité des fonds reçus ou envoyés
Piloter l'activité commerciale sur les marchés financiers via l'exploitation de bases de données en temps réel pour réaliser des tableaux de bord de reporting
Calculer les positions en temps réel via l'extraction des outils de Bloomberg (ou autres outils de communication financière) pour mettre à jour les profits et les pertes du portefeuille
Produire un tableau de bord connecté (Excel connecté) en utilisant la bibliothèque de données de Bloomberg (ou autres outils de communication financière) afin de permettre la valorisation de tous les portefeuilles de l'établissement financier
À la fin de la formation
PREREQUIS :
Etre titulaire d'une certification de Niveau 6 ou 7 ou professionnels issus de parcours en droit, économie, gestion, finance, mathématiques, école d'ingénieur, école de commerce.
Avoir des connaissances dans les domaines suivants : Analyse financière, mathématiques, calculs stochastiques, logique, connaissance des opérations de marchés, connaissances des actifs et produits financiers, langage de programmation, VBA.
Etude de cas - Livrables
Validation du bloc de compétences BLOC RNCP38601BC04 Modalités d'évaluation : Les modalités d'évaluation reposent sur des épreuves individuelles écrites .
Selon l’organisme
Programmes en présentiels sur notre Campus ou en Distanciel
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.