Ce que vous saurez faire
Cette formation certifiante, en ligne, délivrée par l'Université Paris Dauphine – PSL et First Education Online, vous permet de :
- décrypter les grandes décisions patrimoniales des ménages (épargne, retraite, immobilier, actifs émotionnels)
- maîtriser les outils d'investissement cotés, non cotés et durables
- intégrer la dimension macroéconomique et réglementaire du conseil patrimonial
- adopter une posture déontologique et une communication adaptée aux profils clients
À l'issue de la formation, vous saurez accompagner vos clients avec rigueur, pertinence et impact.
Le déroulé, étape par étape
Principe de la classe inversée
Apprentissage autonome des concepts en digital learning, rythmé par des échanges "live" (classes virtuelles et Masterclass en présentiel ou distanciel - replay disponible) avec des professeurs tous praticiens, issus des plus grandes institutions académiques.
Le programme est constitué de quatre cours de quatre semaines, suivis d'un examen final :
- Cours 1 – Cycle de vie et gestion financière du patrimoine des ménages
- Cours 2 – Quelques grandes décisions patrimoniales des ménages
- Cours 3 – Aspects récurrents ou émergents de la gestion du patrimoine d'un client
- Cours 4 – Accompagner les particularité du client
Cours 1 – Cycle de vie et gestion financière du patrimoine des ménages
Semaine 1 - Le cycle de vie et l'économie de l'épargne
Semaine 2 - La détention directe d'actifs financiers cotés
Semaine 3 - Le private equity et les produits structurés en gestion patrimoniale
Semaine 4 : Validation des acquis
Cours 2 – Quelques grandes décisions patrimoniales des ménages
Semaine 5 - Les aspects financiers de la retraite des ménages
Semaine 6 - Les actifs immobiliers en gestion patrimoniale.
Semaine 7 - Les actifs émotionnels et autres actifs en gestion patrimoniale.
Semaine 8 : Validation des acquis
Cours 3 – Aspects récurrents ou émergents de la gestion du patrimoine d'un client
Semaine 9 - L'influence de la macroéconomie sur les actifs financiers.
Semaine 10 - La détention indirecte d'actifs financiers.
Semaine 11 - La gestion de patrimoine responsable et durable et la « Green finance ».
Semaine 12 : Validation des acquis
Cours 4 – Accompagner les particularités du client
Semaine 13 - Les obligations du CGP en matière de déontologie du conseil et suivi (DC)
Semaine 14 - Les conflits d'intérêts (DC)
Semaine 15 - Communication efficace, adaptation au profil du client et Techniques de négociation ou influence positive (HC)
Semaine 16 : Validation des acquis
À la fin de la formation
L'Executive Online Certificate "Finance privée@Université Paris Dauphine - PSL" permet de valider le bloc de compétences n°8 (RNCP40790) "Conseiller et Accompagner une clientèle haut de gamme" de la certification professionnelle "Grade_Master – Gestion de Patrimoine" inscrit au RNCP (niveau 7).
Modalités d'évaluation : L'examen final est composé de deux parties : Étude de cas avec quiz et QCM final.
Selon l’organisme
Apprentissage autonome (digital learning) rythmé par des échanges live avec experts (Masterclass, Live session)
Accompagnement permanent via forum
Nombreux cas pratiques
Certification prestigieuse délivrée par les meilleures Grandes écoles et Universités
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 08/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.