Ce que vous saurez faire
À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
- Réaliser une analyse macroéconomique s'appuyant sur l'ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d'identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d'optimiser les investissements.
- Réaliser une analyse sectorielle en s'appuyant sur des outils d'analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d'en anticiper les mouvements.
- Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d'actions en fonction d'une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d'optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d'action.
- Sélectionner les obligations à l'aide d'outils d'actualisation et de calcul de risque afin d'optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire.
- Assurer le suivi de l'évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet...), en déterminant les indices de référence et en s'appuyant sur des outils d'analyse de marché afin d'effectuer les placements financiers au moment le plus opportun.
- Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l'aide d'un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers.
Le déroulé, étape par étape
- 01Introduction
- 02Module 1Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
- 03Module 2Réaliser une analyse macroéconomique
- 04Module 3Réaliser une analyse sectorielle
- 05Module 4Analyser une société cotée
- 06Module 5Valoriser et sélectionner une action
- 07Module 6Combiner analyse fondamentale et analyse technique
- 08Module 7Sélectionner et gérer des obligations
- 09Module 8Construire et diversifier un portefeuille
- 10Module 9Suivre et rééquilibrer le portefeuille
- 11Module 10Conseiller le client et respecter la réglementation
- 12Module 11Formaliser et présenter la stratégie de portefeuille
À la fin de la formation
Le candidat devra mener à bien un dossier professionnel en cours de formation sur la base des modalités d'évaluation suivantes :
C2.1 - A partir d'un cas d'entreprise réel ou fictif, portant sur la mise en place d'une stratégie de développement, le candidat doit
réaliser une analyse macro-économique
C2.2 - Sur la base d'un cas d'entreprise portant sur la demande d'un investisseur, le candidat doit réaliser une analyse
fondamentale et graphique.
C2.3 - A partir d'un cas de construction de portefeuille de valeurs mobilières réaliser l'analyse financière, graphique et boursière
afin de sélectionner des titres sur un échantillon d'entreprises comparables.
C2.4 - A partir d'un cas de construction de portefeuille de valeurs mobilières réaliser l'analyse financière, graphique et boursière
afin de sélectionner des titres sur un échantillon d'entreprises comparables.
C2.5 - A partir d'un cas fictif ou réel, portant sur une problématique de gestion, le candidat doit proposer une stratégie
d'optimisation du portefeuille.
C2.6 - A partir d'un cas client, le candidat doit réaliser un questionnaire et formule des recommandations d'investissements
boursiers.
Cette formation prépare exclusivement à la validation du bloc de compétences RNCP41881BC02 « Gérer des portefeuilles financiers (d'actifs/ boursiers) », composante de la certification professionnelle « Expert en finance de marché », enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles sous le numéro RNCP41881 et délivrée par ESGCV. La validation de ce bloc donne lieu à la délivrance d'un certificat de bloc de compétences. Elle ne vaut pas, à elle seule, obtention du titre complet, laquelle est conditionnée à la validation de l'ensemble des blocs composant la certification.
Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation.
Les candidats disposent d'un mois pour remettre l'étude de cas.
Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, juin et novembre.
Selon l’organisme
La formation est proposée entièrement à distance, associant e-learning asynchrone, classes virtuelles synchrones
et accompagnement individualisé. Les admissions sont organisées en continu tout au long de l'année.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 09/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.