Ce que vous saurez faire
"Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux.
Bloc 2- Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 3 jours.
"
Le déroulé, étape par étape
- 01"Ce bloc peut être complété par d'autres (blocs 1,3,4), notamment dans une optique d'obtention du diplôme Bachelor Conseiller Patrimonial Agence.
- 02Des professionnels de la banque, expérimentés et formés aux techniques d'animation contribuent à votre acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.
- 03Adossée à une diversité de ressources accessibles sur un Campus numérique, cette formation est servie par une pédagogie inductive favorisant votre appropriation.
- 04Bloc 2Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale – 3 jours
- 05Vous accompagnez vos clients dans l'évolution de leurs situations matrimoniales et fiscales et leur présentez des scénatios d'optimisation afin de répondre à leurs besoins et objectifs.
- 06Vous les orientez vers uin conseil juridique ou fiscal de leur choix et/ou concrétisez les solutions bancaires proposées.
- 07"
À la fin de la formation
"Ce cursus vous permet d'accompagner et de conseiller une clientèle patrimoniale dans ses projets, grâce à une connaissance approfondie de la gamme des produits et services. Vous disposerez des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement de cette clientèle.
Vous serez alors à même de développer, de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, d'accroître sa rentabilité, tout en intégrant la qualité de service, et le respect des normes réglementaires et déontologiques.
Cette formation, reconnue par la profession bancaire se veut opérationnelle et compatible avec votre rythme de travail, vous offrant une employabilité accrue, et évolution professionnelle."
Selon l’organisme
"Formation opérationnelle, dispensée par des professionnels de la banque
Diplôme à dimension européenne (accréditation EFPA)
Tremplin à votre évolution professionnelle "
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 15/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
