Ce que vous saurez faire
L'objectif de la formation conseiller financier est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lesquel il travaille.
Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont
- proposer les services bancaires et d'assurances
- conseiller une solution d'épargne et de placement
- préconiser une solution pour investir
- auditer les risques et conduire un projet
Le déroulé, étape par étape
- 01Techniques et produits bancaires
- 02Assurances de biens et de responsabilités
- 03Prévoyance
- 04Assurance Vie
- 05Economie financière et marché des capitaux
- 06Régimes sociaux et retraite
- 07Financement des investissements professionnels
- 08Immobilier
- 09Financement des projets du particulier dont Maths Fi
- 10Analyse financière
- 11Succession et Libéralités
- 12Régimes matrimoniaux
- 13Fiscalité
- 14Relation clientèle multi canal
- 15Sensibilisation au handicap
- 16Anglais
- 17Dossier et oral blanc professionnel
- 18Pratique professionnelle en entreprise
À la fin de la formation
Le processus de certification se déroule dans nos locaux, en fin de formation. Examens selon les modalités définies dans le cadre du référentiel du titre Conseiller financier (organisme certificateur SOFTEC).
Le centre s'occupe des inscriptions à l'examen.
Les frais d'examen sont inclus dans le coût pédagogique de la formation.
Selon l’organisme
Formation présentielle : cours et mises en situations pro. Approche professionnalisée : intervenants issus du secteur. Formateur référent pour le suivi pédagogique. stage pratique 40 jours
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 13/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
