Ce que vous saurez faire
Le conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il effectue une étude de marché, une veille réglementaire continue et détecte des axes de développement. Il élabore et met en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale pour fidéliser et développer son portefeuille clients dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. Il développe et anime un réseau de partenaires.
Activités visées :
- Développement opérationnel de la stratégie commerciale de l'agence bancaire/d'assurance ou courtier
Veille sur les pratiques règlementaires et des services dédiés
- Analyse de l'environnement interne de l'agence et étude de marché
- Définition des actions commerciales et de communication digitale d'acquisition et de fidélisation, en fonction de la clientèle ciblée
- Mesure de la performance commerciale
- Déploiement du plan d'actions commerciales et de communication digitale dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
- Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels
- Gestion d'une relation client pérenne
- Développement de la clientèle particuliers ou professionnels
- Animation d'un réseau de partenaires
- Mise en œuvre d'actions digitales d'acquisition
- Conseil et vente de produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire
- Respect du devoir de conseil tout au long de la vie du contrat
- Analyse de la situation globale d'un client/ prospect particulier ou professionnel
- Négociation commerciale
- Gestion du contrat
- Gestion des situations difficiles avec les clients
- Elaboration d'une offre complète et sur mesure de produits d'assurances et de produits financiers pour les particuliers et professionnels
- Conception d'une offre sur-mesure d'assurances pour les particuliers et professionnels
- Gestion de sinistres
- Elaboration d'une offre de solutions pour la gestion quotidienne et d'épargne, adaptée aux besoins et à la situation du client
- Analyse de la faisabilité d'un crédit
- Prévention des risques financiers
Le déroulé, étape par étape
- 01RNCP39610BC01 - Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage
- 02RNCP39610BC02 Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
- 03RNCP39610BC03 Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire
- 04RNCP39610BC04 Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels
À la fin de la formation
Obtention partiel ou complète de la certification - Epreuves écrites et orales individuelles avec grand oral de fin d'année.
Selon l’organisme
Professionnalisation du parcours forte avec un caractère opérationnel immédiat sur le poste de conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance. Appuie sur l'envergure commerciale avec le nécessaire du bagage technique.
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 14/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
