Ce que vous saurez faire
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d'un directeur d'agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d'analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle, et doit évoluer vers des fonctions d'encadrement..
Le déroulé, étape par étape
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Analyser l'environnement d'une entreprise cliente et identifier l'ensemble des parties prenantes, afin de repérer les enjeux et les évolutions stratégiques risquant d'impacter son activité.
Réaliser l'analyse économique et financière d'une entreprise en exploitant des données comptables et financières afin de déterminer le risque client professionnel (endettement, exposition fiscale, valorisation insuffisante, …)
Recenser et analyser des projets et des besoins de clients professionnels et les conséquences en termes de besoins de financement, d'assurances, etc.
Estimer la faisabilité financière de projets d'entreprises afin de conseiller un client en termes de financement ou de l'orienter éventuellement vers une solution alternative.
Proposer des produits en adéquation avec la situation assurantielle de l'entreprise, et accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable.
À la fin de la formation
Certification du bloc.
Si test de connaissance réussi, passage devant un jury composé de 3 personnes minimum.
Le candidat dispose de 45 minutes pour préparer un cas pratique.
S'en suit un échange avec le jury (questions-réponses), portant sur le cas pratique.
Puis, le jury posera des questions pour évaluer les compétences et savoirs des autres modules associés au CCP (15 minutes/module).
Selon l’organisme
Supports visuels,
Mises en application, e-learning
Où se déroule la formation
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Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 07/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.