Ce que vous saurez faire
Organiser leur activité de prospection commerciale : planifier des actions ciblées pour promouvoir des produits et services d'assurance et de banque auprès d'une clientèle définie.
Accueillir, informer et analyser les besoins des clients : comprendre les attentes spécifiques de chaque client afin de proposer des solutions adaptées.
Conseiller et vendre des prestations sur mesure : offrir des produits financiers et d'assurance correspondant aux besoins identifiés, tout en respectant les réglementations en vigueur.
Fidéliser et développer le portefeuille client : maintenir une relation de confiance avec les clients existants et identifier des opportunités pour élargir la clientèle.
Le déroulé, étape par étape
La prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités.
Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires. La formation se fait en présentiel.
À la fin de la formation
La validation totale de la certification professionnelle s'obtient par la validation des blocs de compétences et du mémoire professionnel final.
Modalités d'évaluation :
Pour valider la certification, le candidat doit avoir validé
l'intégralité des blocs ainsi que l'épreuve finale par :
- Le contrôle continu
- La rédaction d'un dossier professionnel
- L'examen national
- La soutenance : grand oral de présentation du rapport d'activité, du dossier projet, du livret d'employabilité
Selon l’organisme
Méthode active alliant mise en situation pratique, travaux collaboratifs et coopératifs
Méthode expérientielle avec mise en situation réelle via le challenge
Méthode démonstrative via du mentoring et du coaching
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 13/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.
