Ce que vous saurez faire
Promouvoir des produits et des services bancaires d'assurances
Conseiller une solution d'épargne et de placement
Préconiser une solution pour investir
Auditer les risques et la conduite de projet
Le déroulé, étape par étape
- 01B1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
- 02Accueil d'un client dans un établissement financier
- 03Elaboration d'un projet de développement commercial visant à conquérir et fidéliser les clients d'une structure bancaire ou d'assurance
- 04Elaboration d'une proposition commerciale d'ouverture de compte dans respect de la réglementation bancaire et des procédures liées à la mise en place de la convention de compte
- 05Gestion d'un compte bancaire ou d'un contrat d'assurance épargne (de l'ouverture jusqu'à la clôture) et des services liés pour un particulier ou un professionnel
- 06Souscription de contrats d'assurances de biens comme des personnes, de la contractualisation, du traitement des litiges, des dégâts, des sinistres, des résiliations, des clôtures
- 07Réalisation de la veille technologique
- 08B2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur les produits d'épargne et de placement
- 09Evaluation des capacités d'épargne d'un client
- 10Présentation au client des produits bancaires d'épargne (épargne à vue, logement, livrets, ...)
- 11Elaboration d'un projet d'épargne financière pour un client (placement financier, supports PEA, SCPI, assurance vie, retraite...)
- 12Accompagnement des professionnels dans leur stratégie sociale (retraite, placement, ...)
- 13Réalisation de la veille économique, légale et règlementaire : identification des sources, diffusion et exploitation des données, ciblage des clients potentiellement bénéficiaires
- 14B3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers
- 15Accompagnement d'un client dans un projet de financement à court terme
- 16Élaboration d'une proposition de prêt immobilier
- 17Conseil au client dans le cadre d'un investissement immobilier
- 18Accompagnement des entreprises dans leurs problématiques de financement
- 19Réalisation de la veille économique et sectorielle
À la fin de la formation
Obtenir un diplome de niveau 6
Selon l’organisme
Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques (exercices, jeux de rôle, mise en situation…)
Préparation aux examens : examens blancs à l'écrit et à l'oral (jury de professionnels).
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 08/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.