Ce que vous saurez faire
Obtenir le titre de Responsable de clientèle banque, finance, assurance
Le déroulé, étape par étape
- 01La formation se compose de plusieurs blocs :
- 02Bloc : Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- 03Bloc : Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
- 04Bloc : Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
- 05Bloc : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
- 06Période en entreprise obligatoire (possibilités de dispense de stage une fois inscrit, à valider avec le service pédagogique)
À la fin de la formation
Cette formation permet l'obtention du titre RNCP de niveau 6 de Responsable de clientèle banque, finance, assurance (bac+3).
Deux métiers sont principalement visés par cette certification: le Conseiller financier ou le Chargé de clientèle.
A l'issue de la formation, l'apprenant sera ainsi en mesure de proposer et vendre des produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédits.
Selon l’organisme
Cette formation peut-être suivie en semi-présentiel, dans nos locaux d'Aix-en-Provence.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
Vérifier mes droits sur moncompteformation.gouv.frOrganisme, certification, inscription
Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 06/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.