Ce que vous saurez faire
Aujourd'hui, la banque et les assurances sont confrontés à plusieurs enjeux :
Une réglementation française et européenne qui se renforce et se complexifie, à l'échelle nationale, européenne et mondiale
Une diversification des professionnels avec l'arrivée de nouveaux acteurs notamment les bancassurances, les banques en ligne, la grande distribution…Cette intensification de la concurrence contribue à diversifier l'offre de services et de produits
Une montée en puissance du digital qui transforme les secteurs dans leur ensemble avec un impact direct sur les métiers de la banque et des assurances
Ainsi, la certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :
La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Cette certification correspond aux évolutions que connait le domaine de la banque et de l'assurance. La certification intègre des compétences en lien avec les outils numériques pour accompagner la digitalisation des fonctions. De même la veille réglementaire et technique est totalement intégrée pour suivre et s'adapter aux évolutions des métiers visés par la certification.
Le déroulé, étape par étape
- 01Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille
- 02Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects
- 03Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client
- 04Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client
- 05Conseil client en gestion de patrimoine
- 06Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
- 07Gestion des conflits
- 08Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales
- 09Evaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)
- 10Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel
À la fin de la formation
Présentation à l'examen et obtention du diplôme.
Selon l’organisme
Pendant plus de 10ans, GFS a formé et accompagné des professionnels du secteur de la banque et de l'assurance. Les formateurs / intervenants sont des professionnels experts.
Pédagogie axée sur la pratique avec des mises en situation concrètes.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 02/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.