Ce que vous saurez faire
L'objectif de cette formation est de valider la première année du BTS Assurance, afin de pouvoir intégrer ensuite la 2eme année du BTS.
Cette formation permet de maîtriser la gestion des contrats, la relation client, l'analyse des risques, l'indemnisation des sinistres, ainsi que les aspects juridiques, commerciaux et techniques du secteur de l'assurance. L'objectif est de développer une qualification reconnue pour accéder à un emploi ou évoluer professionnellement dans ce domaine.
Le déroulé, étape par étape
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
LANGUES VIVANTES
Culture économique, juridique et managériale (CEJM)
Économie
Les acteurs économiques.
Les marchés.
La création de richesse.
Le financement de l'économie.
Droit
Les sources du droit.
Les contrats.
La responsabilité civile.
Le statut juridique des entreprises.
Les droits et obligations des salariés et employeurs.
Management
Les organisations.
Les styles de management.
La prise de décision.
La stratégie d'entreprise.
Relation client et développement commercial
Accueil et découverte des besoins du client.
Techniques de communication.
Prospection.
Fidélisation.
Vente de contrats d'assurance.
Suivi de la relation client.
Utilisation des outils numériques de gestion de la relation client.
Culture professionnelle et suivi du client
Organisation du secteur de l'assurance.
Les différents acteurs (assureurs, intermédiaires, réassureurs).
Les obligations réglementaires.
La déontologie.
La gestion administrative des dossiers clients.
Gestion des contrats d'assurance et des sinistres
Les principes fondamentaux de l'assurance.
Les contrats de biens et de responsabilité.
Les assurances de personnes.
Souscription des contrats.
Gestion de la vie du contrat.
Déclaration et instruction des sinistres.
Développement commercial et conseil
Analyse des besoins.
Élaboration d'offres adaptées.
Vente de produits d'assurance.
Techniques de négociation.
Suivi commercial.
Gestion d'un portefeuille clients.
Ateliers de professionnalisation
Utilisation des logiciels métiers.
Préparation aux épreuves professionnelles.
À la fin de la formation
À l'issue de la formation, le candidat sera en mesure de conseiller et accompagner les clients dans le choix de solutions d'assurance adaptées à leurs besoins, de gérer les contrats tout au long de leur cycle de vie, d'instruire et suivre les dossiers de sinistres, d'appliquer la réglementation en vigueur, de développer et fidéliser un portefeuille clients, et de communiquer efficacement avec les différents partenaires. La formation prépare également à l'obtention du diplôme national du BTS Assurance et favorise l'insertion professionnelle ou l'évolution vers des fonctions de conseiller clientèle, gestionnaire de contrats ou gestionnaire de sinistres dans le secteur de l'assurance.
Selon l’organisme
Formation dispensée par une équipe professionnelle du notariat.
Où se déroule la formation
Payer avec votre Compte Personnel de Formation
Cette formation figure au catalogue Mon Compte Formation : elle est éligible au CPF. Vos droits, cumulés en euros, se consultent et s’utilisent sur le site officiel.
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Texte rédigé par l’organisme de formation. Source : « Moncompteformation – L’offre de formation », Caisse des Dépôts et DGEFP, données ouvertes sous Licence Ouverte 2.0, mise à jour du 06/10/2026. WorkDispo n’est pas affilié à Mon Compte Formation.